受注確定によって作成された契約管理データ（契約管理、契約ライセンス）の「契約管理」を確認します。
作成された契約管理データは、受注確定時に選択した見積データ（見積条件、見積、見積明細）の値を引き継いでいます。
- ［契約管理］タブをクリックします。
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。 - 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{契約名}］リンクをクリックします。
ここでは例として、［見積条件_提案1］リンクをクリックします。
初回参照時は対象の［{契約名}］リンクが表示されないため、リストビューを「All」に変更してください。
参照：リストビューを変更する手順については、請求締めと請求データの確認「請求の詳細情報」を参照してください。 - 「見積条件_提案1」の詳細画面が表示されます。
◆「契約管理」詳細画面のアクション
アクション名 クリック時の動作 ［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［コピー］ 「新規契約管理: サブスクリプション」画面が表示されます。
各入力項目には、レコードのコピーがセットされます。
［▼］クリックで表示されるアクション ［所有者の変更］ 「所有者の変更」画面が表示されます。 ［次契約予約］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている「見積明細」が存在する場合は、「見積条件登録画面」が表示されます。
次契約予約を設定する際に使用します。
参照：次契約予約の設定については、次の記事を参照してください。
契約更新（VF）「次契約予約を設定し契約予約更新を行う（VF）」［契約更新］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている「見積明細」が存在する場合は、「見積条件登録画面」が表示されます。
手動で契約更新を行う際に使用します。
参照：手動での契約更新については、次の記事を参照してください。
契約更新（VF）「手動・契約更新について（VF）」以降［次契約予約（LWC）］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている「見積明細」が存在する場合は、「見積登録（LWC）」画面が表示されます。
次契約予約を設定する際に使用します。
参照：次契約予約の設定については、次の記事を参照してください。
契約更新（LWC）「次契約予約を設定し契約予約更新を行う（LWC）」［契約更新（LWC）］ 当レコードに紐づく品目・サービスに、「契約自動更新」にチェックが付いている「見積明細」が存在する場合は、「見積登録（LWC）」画面が表示されます。
手動で契約更新を行う際に使用します。
参照：手動での契約更新については、次の記事を参照してください。
契約更新（LWC）「手動・契約更新について（LWC）」以降
◆「契約管理」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 契約情報 契約名 - 契約名が表示されます。
「見積条件」の「見積名」から引き継がれます。
レコードタイプ - レコードタイプが表示されます。
「見積条件」の「契約種別」から引き継がれます。
契約番号 - 「契約管理」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。
「C-{10桁の連番}」の形式です。
有効 - - チェックが付いている場合
有効レコードです。
- チェックが付いていない場合
無効レコードです。
当レコードが作成された時点でチェックが付きます。
契約開始日 - 契約開始日が表示されます。
「見積条件」の「契約期間 開始予定日」から引き継がれます。
初回の契約開始日です。
契約更新を行っても、当日付は変更されません。
契約日 - 契約日が表示されます。
「見積条件」の「契約日」から引き継がれます。
契約を行う日付、または契約を行った日付です。
契約期間 開始日 - 契約期間の開始日が表示されます。
「見積条件」の「契約期間 開始予定日」から引き継がれます。
現在の契約開始日です。
契約更新を行うことで、当日付は変更されます。
契約期間 終了日 - 契約期間の終了日が表示されます。
「見積条件」の「契約期間 終了予定日」から引き継がれます。
現在の契約終了日です。
契約更新を行うことで、当日付は変更されます。
取引先名 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」の「取引先名」から引き継がれます。
契約担当者 ○ 当レコードに契約担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
請求先 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」の「請求先」から引き継がれます。
エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」の「エンドユーザ」から引き継がれます。
契約先責任者 ○ 当レコードに契約先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」の「取引先責任者」から引き継がれます。
契約書発行日 - 契約書を発行した日付が表示されます。 適用開始日 - 適用開始日が表示されます。
「見積条件」の「適用開始日」から引き継がれます。
ライセンス洗替（契約変更）および契約解約を行う際の基準日となります。
当日付の前日で、古いライセンスが終了します。
契約更新情報 契約更新種別 - 契約更新種別が表示されます。
「設定マスタ」（設定情報）の「契約更新種別 初期値」がデフォルトで設定されます。
参照：「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
自動で契約更新を行う場合に設定します。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約更新（LWC）「自動・契約更新について（LWC）」以降
契約更新（VF）「自動・契約更新について（VF）」以降次回契約 月数 - 次回契約の月数が表示されます。
「見積条件」の「次回契約 月数」から引き継がれます。
契約更新日 - 契約更新日が表示されます。
「見積条件」の「契約期間 終了予定日」から引き継がれます。
契約自動更新を行う際の基準日となります。
契約自動更新のバッチ処理で、当項目の日付＜バッチ処理実行日 となった際に、契約更新が行われます。
ただし、当項目の代用となるカスタム項目を設定していた場合は、そのカスタム項目の日付と比較されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約更新（LWC）「契約自動更新を行う（LWC）」
契約更新（VF）「契約自動更新を行う（VF）」売上/請求情報 請求予定月 - 請求予定月が表示されます。 請求予定日にち - 請求予定日にちが表示されます。
「見積条件」の「請求予定日にち」から引き継がれます。
請求締日にち - 請求締日にちが表示されます。
「見積条件」の「請求締日にち」から引き継がれます。
契約締日にち - 契約締日にちが表示されます。
「見積条件」の「契約締日にち」から引き継がれます。
請求対象外 - - チェックが付いている場合
配下の「契約ライセンス」レコードに紐づくすべての「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外となります。
- チェックが付いていない場合
配下の「契約ライセンス」レコードに紐づくすべての「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外とはなりません。
請求締めの検索対象外となる条件は、上記以外にもあります。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
請求締めと請求データの確認「請求締めを行う」支払情報 支払期日算出方法 - 支払期日算出方法が表示されます。
「見積条件」の「支払期日算出方法」から引き継がれます。
支払期日起算日 - 支払期日起算日が表示されます。
「見積条件」の「支払期日起算日」から引き継がれます。
支払月 - 支払月が表示されます。
「見積条件」の「支払月」から引き継がれます。
支払日 - 支払日が表示されます。
「見積条件」の「支払日」から引き継がれます。
支払期日（日数） - 支払期日までの日数が表示されます。
「見積条件」の「支払期日（日数）」から引き継がれます。
支払タイミング - 支払タイミングが表示されます。
「見積条件」の「支払タイミング」から引き継がれます。
解約情報 ※契約解約時に設定されます。
参照：契約解約については、次の記事を参照してください。
契約解約（満期解約）「商談から解約予定情報を登録する（満期解約）」以降
契約解約（期中解約）「請求締めからの流れ（期中解約）」以降解約申込日 - 解約申込日が表示されます。
「見積条件」の「解約申込日」から引き継がれます。
契約者から解約が申し込まれた日付です。
解約日 - 解約日が表示されます。
「見積条件」の「解約日」から引き継がれます。
解約を行う日付、または解約を行った日付です。
解約理由 - 解約理由が表示されます。
「見積条件」の「解約理由」から引き継がれます。
◆「契約管理」詳細画面の関連リスト（ボタン・リンク）1/3：
「階層コンポーネント - 契約ライセンス」～「無効な契約ライセンス」
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 階層コンポーネント - 契約ライセンス ［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約ライセンス」に有効なレコードがある場合に表示されます。
- 新規契約、または契約変更のライセンス追加で作成された、新「契約ライセンス」が表示されます。
- 契約更新、または契約変更のライセンス洗替で、旧「契約ライセンス」に代わって作成された、新「契約ライセンス」が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約管理データの確認「契約ライセンスの詳細情報」［▼］クリックで表示されるリンク
※「階層コンポーネント - 契約ライセンス」「有効な契約ライセンス」「無効な契約ライセンス」共通です。［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
有効な契約ライセンス
［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約ライセンス」に有効なレコードがある場合に表示されます。
- 新規契約、または契約変更のライセンス追加で作成された、新「契約ライセンス」が表示されます。
- 契約更新、または契約変更のライセンス洗替で、旧「契約ライセンス」に代わって作成された、新「契約ライセンス」が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約管理データの確認「契約ライセンスの詳細情報」無効な契約ライセンス ※無効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。
［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約ライセンス」に無効なレコードがある場合に表示されます。
- 契約更新、または契約変更のライセンス洗替で、新「契約ライセンス」に代わって無効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。
- 契約解約で無効になった、旧「契約ライセンス」が表示されます。
◆「契約管理」詳細画面の関連リスト（ボタン・リンク）2/3：「商談」～「見積条件」
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 商談 ［新規］ボタン 「新規商談」画面が表示されます。 ［{商談名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
［{取引先名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
［▼］クリックで表示されるリンク ※「商談」「販売」「見積条件」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
販売 ［新規］ボタン 「新規販売」画面が表示されます。 ［{販売番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「販売」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
［{取引先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「販売」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
見積条件 ［{見積名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「見積条件の詳細情報」
◆「契約管理」詳細画面の関連リスト（ボタン・リンク）3/3：「受注」～「契約管理変更履歴」
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 受注 ［新規］ボタン 「新規受注」画面が表示されます。 ［{受注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「受注」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
［▼］クリックで表示されるリンク ※「受注」「請求」「契約管理変更履歴」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
請求 ［新規］ボタン 「新規請求」画面が表示されます。 ［{請求番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「請求」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
請求締めで「請求」データをまとめて作成するか、または請求締め以外の方法で「請求」データを個別に作成すると表示されます。
参照：請求締めについては、次の記事を参照してください。
請求締めと請求データの確認「請求締めを行う」以降
参照：請求データの個別作成については、次の記事を参照してください。
その他の機能：請求データの作成（請求締め以外の方法）
「請求締めとの違いについて」以降［{請求先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「請求」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
契約管理変更履歴 ［新規］ボタン 「新規契約管理変更履歴」画面（レコードタイプの選択）が表示されます。 ［{契約管理変更履歴作成日時}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約管理変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
どちらのリンクをクリックしても、同じレコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約管理データの確認「契約管理変更履歴の詳細情報」［{レコードタイプ}］リンク - チェックが付いている場合
NEXT ＞ 契約管理データの確認「契約ライセンスの詳細情報」