次の操作のタイミングで、対象の「契約管理」レコードから「契約管理変更履歴」レコードが自動で作成されます。
- 受注確定をする
- 解約確定をする
- カスタム設定「Diff Item Contract Management」にトリガとして設定されている「契約管理」項目の値を変更する
例）「契約先責任者」を設定していた場合は、「契約先責任者」が変更されるタイミングでレコードが作成されます。
参照：カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
「契約管理」レコードの内容は、「契約管理変更履歴」レコードが作成された時点ですべてコピーされます。
同様に、「契約管理」レコードに紐づく「契約ライセンス」レコードも「契約ライセンス変更履歴」レコードにコピーされます。
参照：「契約ライセンス変更履歴」については、契約管理データの確認「契約ライセンス変更履歴の詳細情報」を参照してください。
変更履歴レコードを参照することで、過去の契約内容や、これまでの経緯などを把握することができます。
「契約管理」に存在する項目は、すべて「契約管理変更履歴」に存在しますが、デフォルトでは詳細画面に表示されない項目があります。
非表示項目を表示させる手順については、この先にあるPoint（1）を参照してください。
次の手順で、「契約管理変更履歴」の詳細情報を確認します。
-
「契約管理」の詳細画面を開きます。
- 関連リストにある「契約管理変更履歴」の［{契約管理変更履歴作成日時}］リンクをクリックします。
- 「契約管理変更履歴」の詳細画面が表示されます。
◆「契約管理変更履歴」詳細画面のアクション
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。
アクション名 クリック時の動作 ［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［レコードタイプを変更］ 「契約管理変更履歴 レコードタイプを変更」画面が表示されます。
ソアスクのみ利用している場合は、「サブスクリプション」以外のレコードタイプを使用しないため、レコードタイプの変更は不要です。
◆「契約管理変更履歴」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 契約管理 ○ 当レコードが紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
レコードタイプ - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「レコードタイプ」が表示されます。 契約管理変更履歴作成日時 - 当レコードが作成された日時が表示されます。 契約名 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約名」が表示されます。 契約期間 開始日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約期間 開始日」が表示されます。 契約期間 終了日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「契約期間 終了日」が表示されます。 適用開始日 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「適用開始日」が表示されます。 適用終了日 - 最新履歴のレコードでは、使用しない項目です（常にブランク）。
最新履歴が作成されると、それまで最新であったレコードの当項目に、最新履歴の「適用開始日」前日が設定されます。
見積種別 - 当レコードが紐づく「契約管理」からコピーされた「見積種別」が表示されます。
履歴用の項目のため、「契約管理」の詳細画面には表示されません。
Point（1） デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディターを使用します。
例）「契約管理変更履歴」の詳細画面に「取引先名」を表示する手順
- 「契約管理変更履歴」のページレイアウト「Contract Management Change History Layout」の編集画面を開きます。
- 「項目」のパレットで「Account」を選択し、ドラッグ＆ドロップで詳細画面の先頭に配置します（場所は任意です）。ページレイアウトを保存します。
- 「契約管理変更履歴」の詳細画面を開くと、「取引先名」が表示されていることが確認できます。
参照：高度なページレイアウトエディターの使用については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
高度なページレイアウトエディター
◆「契約管理変更履歴」詳細画面の［関連］タブ（ボタン・リンク）
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 契約ライセンス変更履歴 ［新規］ボタン 「新規契約ライセンス変更履歴」画面が表示されます。 ［{ライセンス名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約ライセンス変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
契約管理データの確認「契約ライセンス変更履歴の詳細情報」［{品目・サービスマスタ}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「契約ライセンス変更履歴」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：「品目・サービスマスタ」については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
［▼］クリックで表示されるリンク ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
- 「契約管理変更履歴」のページレイアウト「Contract Management Change History Layout」の編集画面を開きます。
NEXT ＞ 契約管理データの確認「契約ライセンス変更履歴の詳細情報」