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「見積条件」詳細画面の「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」セクションで、対象の［{見積番号}］リンクをクリックします。
ここでは例として、件名「見積_提案1」の［{見積番号}］リンクをクリックします。
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。 - 「見積_提案1」の詳細画面が表示されます。
◆「見積」詳細画面のアクション
アクション名 クリック時の動作 ［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。
フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。
［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［× フォロー解除］に変化し、これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。
受注確定取消 「受注確定の取り消しを行います。よろしいでしょうか？」という確認メッセージが表示されます。さらに確認メッセージの［OK］ボタンをクリックすると、受注確定取消のバッチ処理が起動します。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「受注確定の取り消し」［承認申請］ 「承認申請」画面が表示されます。
Salesforceの承認申請機能を利用する場合は、次の設定が必要です。
・ 承認プロセス
・ 項目自動更新参照：承認プロセスについては、次のSalesforceヘルプを参照してください。
承認プロセスの設定参照：項目自動更新については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
項目自動更新アクション［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［▼］クリックで表示されるアクション ［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。
新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログが表示されます。
［編集］ 対象レコードの「見積条件登録画面」（編集画面）が表示されます。
「見積登録（LWC）」画面で保存したレコードは、「見積条件登録画面」で開くことができません。
［コピー］ 当レコードおよび当レコードが紐づく「見積条件」がコピーされた「見積条件登録画面」（編集画面）が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
新規契約（VF）「見積データをコピーして登録する（VF）」［編集（LWC）］ 対象レコードの「見積登録（LWC）」画面（編集画面）が表示されます。 ［コピー（LWC）］ 当レコードおよび当レコードが紐づく「見積条件」がコピーされた「見積登録（LWC）」画面（編集画面）が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
新規契約（LWC）「見積データをコピーして登録する（LWC）」
◆「見積」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 基本情報 見積番号 - 「見積」登録時に自動採番された値が表示されます。
「Q-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。
有効 - - チェックが付いている場合
有効レコードです。
- チェックが付いていない場合
無効レコードです。
件名 - 件名が表示されます。 受注済 - - チェックが付いている場合
当レコードは受注済です。
- チェックが付いていない場合
当レコードは受注済ではありません。
当レコードを対象に受注確定をすると、チェックが付きます。
参照：新規契約時の受注確定については、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「受注確定をする前に（新規契約）」以降参照：契約変更時の受注確定については、次の記事を参照してください。
受注確定（契約変更）「受注確定をする前に（契約変更）」以降主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
販売 ○ 当レコードが紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」から「見積条件」「見積」を登録した場合は、自動で作成され紐づけられた「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。
部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
見積条件 ○ 当レコードが紐づく「見積条件」の「見積名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
粗利率(%) - 「粗利」÷「合計金額」で算出された粗利率(%)が表示されます。 仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 商談 ○ 当レコードが紐づく「商談」の「商談名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
承認状況 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
Salesforceの承認プロセス等を利用する場合に使用します。見積情報 見積書発行日 - 見積書発行日が表示されます。 見積書有効期限 - 見積書有効期限が表示されます。 備考 - 備考が表示されます。 金額情報 合計 - 当レコードに紐づく「見積明細」の金額の合計が表示されます。 10%税額 - 10%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定する。
「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は10%に設定されています。
粗利 - 各明細の「金額」－「仕入金額」で算出された粗利合計が表示されます。 8%税額 - 8%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）の「税種」に「消費税（軽減税率）」を設定する。
「税種マスタ」には「消費税（軽減税率）」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は8%に設定されています。
税込合計 - 「合計」＋「{税率}税額」が表示されます。 税種別合計税額(消費税) - 「10%税額」（デフォルト）と同じ税額が表示されます。
参照：税種別の合計税額を確認したい場合は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「税種別合計(見積)の詳細情報」
Point（1） 「金額情報」セクションの「10%税額」「8%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。
必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。
◆「見積」詳細画面の関連リスト（ボタン・リンク）
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 階層コンポーネント・見積明細 ※「見積登録（LWC）」画面を使用している場合に有効なセクションです。 ［見積明細番号］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 見積明細 ［{見積明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積明細」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「見積明細の詳細情報」［▼］クリックで表示されるリンク ※「見積明細」「税種別合計(見積)」「受注」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
税種別合計(見積) ※「見積明細」の品目・サービスに設定されている「税種」に合わせて自動で作成されます。 ［新規］ボタン 「新規税種別合計(見積)」画面が表示されます。
※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforceの標準ボタンです。
レコードを新規に作成すると、「見積明細」との整合性が損なわれます。［{税種別合計No}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「税種別合計(見積)の詳細情報」受注 ［新規］ボタン 「受注登録画面」が表示されます。
※ソアスクでは受注確定で「受注」レコードを作成するため、使用しません。
［{受注番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「受注」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
受注データの確認「受注の詳細情報」
Point（2） 「階層コンポーネント・見積明細」では、親子関係の「見積明細」を階層形式で表示することができます。
- 初期状態では、第1階層の親レコードのみ表示されています。展開ボタンをクリックします。
- 第2階層が表示されます。第2階層の展開ボタンを1つクリックします。
- 第3階層の一部が表示されます。
同様の手順を繰り返すことで、最終階層まで表示させることができます。
- チェックが付いている場合
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