参照元のオブジェクトと項目

「品目・サービスマスタ」レコードをグルーピングする単位です。

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセルの判断は、この単位で行われます。

「品目分類マスタ」への参照先リンクです。

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセルの判断は、この単位で行われます。

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」に対応します。

「契約管理」への参照先リンクです。

「分析」の「契約管理」に対応します。

次のいずれかが設定されます。
「新規契約」「契約変更」「契約更新」
「契約解約」

「部門マスタ」への参照先リンクです。

「分析」「分析明細」の「部門」に対応します。

「要員マスタ」への参照先リンクです。

「分析」「分析明細」の「担当者」に対応します。

当レコードに紐づく「見積明細」の「分析用月額」（デフォルトで非表示）の合計です。

初期値を手入力で設定できます。

当レコードに紐づく「見積明細」のうち、「売上サイクル」が「初期費用」であるレコードの金額合計です。

初期値を手入力で設定できます。

ソアスク設定画面「カスタム設定のセクション」＞「6. 分析機能設定」またはカスタム設定「MRR Analysis Settingの設定」で次の設定をすることで、分析対象を絞り込むことや変更することなどが可能です。

• 「分析作成対象に含める商談の確度の下限値」に「確度(%)」（下限値）を設定する。
  この値以上の「確度(%)」が設定された「商談」レコードが分析対象となり、この値未満の「商談」レコードは分析対象外となります。
  
  
• 「クローズ済みの商談を分析の対象とする」にチェックを付ける。
  「ステータス」が「Closed Won」または「Closed Lost」となっている「商談」レコードも分析対象となります。
  デフォルトでは、クローズ済みの「商談」レコードは分析対象外です。
  
  
• 「販売を分析作成の対象とする」にチェックを付ける。
  分析対象が「商談」（デフォルト）から「販売」に変更されます。
  分析対象が「販売」になるため、「商談」の設定が行われていても無効になります。

次のいずれかが設定されます。
「新規契約」「ライセンス追加」
「ライセンス洗替」「契約更新」「契約解約」

「商談」「販売」の「契約期間 開始日」がデフォルト値です。

「見積条件登録画面」で、日付が変更される場合があります。

「品目分類マスタ」への参照先リンクです。

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセルの判断は、この単位で行われます。

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」に対応します。

分析レコードの作成に影響する「MRR対象外」（非表示項目）について、説明します。

• 「MRR対象外」＝「true」の場合
  分析レコードの「種別」が「スポット」になります。
  
  
• 「MRR対象外」＝「false」の場合
  分析レコードの「種別」は、「売上サイクル」によって決まります。

 「MRR対象外」は、「品目・サービスマスタ」から値を引き継ぎます。
ただし、「見積明細」ではデフォルトで非表示のため、「見積明細」で値を変更したい場合は、「MRR対象外」を表示させる必要があります。

• 対象が「見積登録（LWC）」画面の場合
  カスタムメタデータを使用します。
  ソアスク設定画面「カスタムメタデータのセクション【見積登録（LWC）】見積ヘッダー・見積明細」＞見積明細詳細モーダル表示項目設定（メニュー番号13）で「MRR対象外」の編集画面を開き、「有効」にチェックを付けてください。
  
  
• 対象が「見積条件登録画面」の場合
  項目セットを使用します。
  「見積明細」の項目セット「QuoteDetailInputFieldSet」に項目「Non MRR Target」を追加してください。
  参照：詳細は、補足：項目セットについて「項目セットの概要」以降を参照してください。

分析レコードの作成に影響する「レコードタイプ」（非表示項目）について、説明します。

• 「レコードタイプ」＝「商品」の場合は分析レコードが作成されますが、「レコードタイプ」＝「商品情報」「階層」の場合は「数量」「金額」等の対象データがないため、分析レコードが作成されません。
  
  
• 「見積登録（LWC）」画面の場合は「レコードタイプ」＝「商品」「商品情報」「階層」のいずれかが設定されていますが、「見積条件登録画面」の場合は「レコードタイプ」＝「商品」のみが設定されています。
  
  
• 「レコードタイプ」は「品目・サービスマスタ」の登録時に設定し、「見積明細」に引き継がれます。
  
  
• 「品目・サービスマスタ」の詳細画面で「レコードタイプ」を変更することができます。

参照：詳細は、マスタの設定「品目・サービスマスタの登録（見積登録（LWC）画面用）」を参照してください。

当レコードと紐づく「見積条件」の同一項目からの転記です。

※デフォルトで非表示です。

デフォルトで非表示となっている項目を表示させると、手動で値を変更できるようになります。ただし、実際に値を変更してしまうと、データ構造上のエラーや予期せぬ結果を招く可能性があるため、値の変更は行わないでください。
以上のことを踏まえて非表示項目を表示させたい場合は、下のPoint（4）を参照してください。

デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディターを使用します。

 例）「契約管理」の詳細画面に「2ヶ月目以降の売上計上日にち」を表示する手順

1. 「契約管理」のページレイアウト「Subscription Layout V2」の編集画面を開きます。
   
   
2. 「項目」のパレットで「Second Month Post Sales Date」を選択し、ドラッグ＆ドロップで「売上/請求情報」セクションの最後に配置します（場所は任意です）。ページレイアウトを保存します。
   
   
3. 「契約管理」の詳細画面を表示すると、「2ヶ月目以降の売上計上日にち」が表示されていることが確認できます。
   

参照：高度なページレイアウトエディターの使用については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
　　　高度なページレイアウトエディター

分析の内部処理に使用されます。

※デフォルトで非表示です。

• チェックが付いている場合、当レコードは契約更新を行う予定です。
  
  
• チェックが付いていない場合、当レコードは契約更新を行わない予定です。

当レコードと紐づく「見積明細」の同一項目（デフォルトで非表示）からの転記です。

月次の「分析明細」の「契約金額」に対応します。

※デフォルトで非表示です。

分析レコードで更新見込みレコードが作成される場合は、「契約金額」の計算に使用されます。

参照：詳細は、次の記事を参照してください。
　　　補足：サブスクリプション分析機能について
　　　「分析レコードのオブジェクトと項目」
　　　＞記事末尾のPoint（1）

• チェックが付いている場合、当レコードは請求済および売上締め済の「納品」レコードを取り消すために作成された赤伝票です。
  
  
• チェックが付いていない場合、当レコードは黒伝票です。

「品目分類マスタ」への参照先リンクです。

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセルの判断は、この単位で行われます。

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」に対応します。

• チェックが付いている場合、当レコードは分析対象です。
  
  
• チェックが付いていない場合、当レコードは分析対象外です。

※デフォルトで非表示です。

参照：分析対象については、表下のPoint（6）を参照してください。

売上対象期間開始日が設定されます。

参照：どのように設定されるのかについては、表下のPoint（7）を参照してください。

売上対象期間終了日が設定されます。

参照：どのように設定されるのかについては、表下のPoint（7）を参照してください。

• チェックが付いている場合、当レコードは請求済および売上締め済の「納品明細」レコードを取り消すために作成された赤伝票の「納品明細」です。
  
  
• チェックが付いていない場合、当レコードは黒伝票の「納品明細」です。

当レコードと紐づく「見積明細」の同一項目（デフォルトで非表示）からの転記です。

※デフォルトで非表示です。

デフォルト設定の月中契約では、「納品明細」レコードと分析レコードの作成のされ方に違いがあります。

• 「納品明細」レコードの場合 「利用開始日」～「計上日」の期間が1ヶ月未満で、かつ売上を日割り計算で計上する場合は、「金額」が「月額」 未満のレコードが最初に1件作成されます。
  また、最後に差額分の「納品明細」レコードも作成されるため（「月額」が2件のレコードに分割されるため）、実際の月数よりも「納品明細」レコードが1件多く作成されます。
  
  
• 分析レコードの場合 日割り計算がなく「金額」＝「月額」となるため、実際の月数と同じ件数の分析レコードが作成されます。

参照：分析レコードについては、次の記事を参照してください。
　　　補足：サブスクリプション分析機能について「分析レコードのオブジェクトと項目」以降

参照：2つのレコードを比較したイメージ図については、次のOPSSドキュメントを参照してください。
　　　【v3.12】「契約締日にちで売上を分割する」設定の追加

月中契約の場合に、「納品明細」レコードの作成を分析レコードに合わせる方法があります。

次の手順で行います。

1. 「ソアスク設定」画面＞「設定マスタ」＞［売上・請求関連設定］リンクをクリックし、設定画面に移動します。
   
   
2. 「契約締日にちで売上を分割する」にチェックを付け保存します。
   
   
3. 見積データを登録する際に、「見積条件」の「契約締日にち」を月中契約の「利用開始日」前日に設定します。

「契約締日にち」を月中契約の「利用開始日」前日に設定すると、端数日が発生しません。

参照：売上・請求関連設定については、次の記事を参照してください。
　　　ソアスク設定画面「設定マスタのセクション」＞「5. 売上・請求関連設定」

参照：「契約締日にち」で売上を分割した例については、次のOPSSドキュメントを参照してください。
　　　【v3.12】「契約締日にちで売上を分割する」設定の追加

分析対象となる「納品明細」レコードについて説明します。

• 受注確定時に分割されない「納品明細」レコードの場合は、無条件で分析対象となります（下図の赤点線枠）。
  
  
• 受注確定時に請求締日と売上計上日で分割される「納品明細」レコードの場合は、「利用期間基準計上日」が「売上対象期間開始」～「売上対象期間終了」に含まれる明細が分析対象となります（下図の緑点線枠）。
  

「売上対象期間開始」「売上対象期間終了」がどのように設定されるのかについて、受注確定時に「納品明細」レコードが分割されない場合と（請求締日と売上計上日で）分割される場合に分けて説明します。

説明に使用している項目のうち、「納品」の項目は「分割連番」のみです。それ以外は「納品明細」の項目です。

◆「納品明細」レコードが分割されない場合

• 「売上対象期間開始」＝「利用期間基準計上日」－1ヶ月＋1日
  ただし、「利用期間基準計上日」－1ヶ月＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。
  
  
• 「売上対象期間終了」＝1つ前の「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」＋「利用期間(月数)」
  ただし、「利用終了日」＜「利用期間基準計上日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。
  
  

◆「納品明細」レコードが請求締日と売上計上日で分割される場合

①「分割連番」が「1」の「納品」レコードに紐づく「納品明細」レコード

• 「売上対象期間開始」＝「利用期間基準計上日」－1ヶ月＋1日
  ただし、「利用期間基準計上日」－1ヶ月＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。
  
  
• 「売上対象期間終了」＝「請求締日」
  ただし、「利用終了日」＜「請求締日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。

②「分割連番」が「2」の「納品」レコードに紐づく「納品明細」レコード

• 「売上対象期間開始」＝「請求締日」＋1日
  ただし、「請求締日」＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。
  
  
• 「売上対象期間終了」＝「利用期間基準計上日」
  ただし、「利用終了日」＜「利用期間基準計上日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。