品目・サービスマスタの登録（見積登録（LWC）画面用）

「品目分類マスタ」に紐づけて、「品目・サービスマスタ」を新規登録します。

■ レコードタイプを選択するまでの手順

1. ソアスクの画面で［品目分類マスタ］タブをクリックします。
   
   
2. 「品目分類マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［{品目分類名}］リンクをクリックします。
   ここでは例として、［品目分類Aタイプ（ベーシック）］リンクをクリックします。
   
   
3. 「品目分類Aタイプ（ベーシック）」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。
   
   
4. 表示が［関連］タブに切り替わります。「品目・サービスマスタ」の［新規］ボタンをクリックします。
   
   
5. 「新規品目・サービスマスタ」画面が表示されます。
   「商品」「商品情報」「階層」のいずれかのレコードタイプを選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
   
   
   

   Point（2）

   通常の品目・サービスとして登録する場合は、「商品」を選択します。 「商品」の内訳情報を登録する場合は、「商品情報」を選択します。 レコードタイプ＝「商品情報」は、レコードタイプ＝「商品」の子レコードとなるように商品の内訳を作成します。 セット品の親商品（2階層以降の親商品も含む）として登録する場合は、「階層」を選択します。 レコードタイプ＝「階層」は、レコードタイプ＝「商品」の親レコードとなるようにセット品を作成します。 参照：セット品の作成については、マスタの設定「セット品の作成」を参照してください。

■ レコードタイプ＝「商品」を選択した場合

1. 「新規品目・サービスマスタ: 商品」画面が表示されます。
   「基本情報」の「品目・サービス名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   品目・サービス名	○	品目名やサービス名などを入力します。
   品目分類マスタ	-	当レコードを紐づける「品目分類マスタ」の「品目分類名」がデフォルトでセットされます。
   品番	-	品目・サービスを品番で管理している場合は、品番を入力します。
   有効	-	デフォルトでチェックが付いています。 無効レコードとする場合にチェックを外します。
   種別	-	次のいずれかを選択します。 「品目」「サービス」
   契約自動更新	-	契約自動更新を行う場合にチェックを付けます。
   単位	-	品目・サービスの最小単位を入力します。 例）10個、1ダース、2ℓ
   価格改定時単価マスタ連動対象	-	価格改定機能を使用する場合にチェックを付けます。 参照：価格改定機能については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
   説明	-	品目・サービスに関する説明があれば入力します。
   シリアルNo管理	-	※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
   軽減税率対象	-	軽減税率対象とする場合にチェックを付けます。 「税種マスタ」で管理することをお勧めします。 参照：「税種マスタ」については、次の記事を参照してください。 　　　税種・税率に関する機能と設定「‎税種マスタの確認・編集」
   受注タイプ	-	次のいずれかを選択します。 「物品」「サービス」
   日割り対象	-	当レコードを日割り計算対象とする場合にチェックを付けます。 日割り計算対象となるのは、「金額種別」が「月額」の場合のみです。
   発注タイプ	-	次のいずれかを選択します。 「物品」「サービス」
   固定利用枠の有無	-	固定利用枠を設定する場合にチェックを付けます。 「固定利用枠の有無」「固定利用枠の利用サイクル」は従量課金機能の定額従量制で使用します（「契約単価登録画面」のデフォルト値）。 参照：従量課金機能については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
   要員マスタ	-	「要員マスタ」を参照し設定します。 品目・サービスに担当者等を紐づける場合に使用します。
   固定利用枠の利用サイクル	-	固定利用枠を設定する場合に、次のいずれかを選択します。 「月次」「年次」
   税種	-	「税種マスタ」を参照し設定します。 品目・サービスに税種を紐づけ、税率を管理する場合に使用します。 参照：詳細は、表下のPoint（3）を参照してください。
   金額種別	-	次のいずれかを選択します。 「年額」「月額」「期間額」 参照：詳細は、表下のPoint（4）を参照してください。
   売上サイクル	-	次のいずれかを選択します。 「毎月」「毎年」「初期費用」「従量課金」「初期費用按分」 「毎月」がデフォルトでセットされます。 参照：詳細は、表下のPoint（4）を参照してください。
   従量課金種別	-	次のいずれかを選択します。 「従量」「変動」 当レコードに紐づけて「単価マスタ」を登録している場合は、「契約単価」の「従量課金種別」のデフォルト値として引き継がれます。 参照：「単価マスタ」については、マスタの設定「単価マスタの登録」を参照してください。 参照：「契約単価」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
   請求サイクル	-	次のいずれかを選択します。 「毎月」「3ヶ月」「半年」「毎年」「初期費用」「従量課金」 「毎月」がデフォルトでセットされます。 参照：詳細は、表下のPoint（4）を参照してください。
   MRR対象外	-	MRR（月次経常収益）分析の対象外とする場合にチェックを付けます。 初回限定の売り切り（契約更新なし）の商品や、毎月計上ではあるがMRR分析の対象に含めたくない商品などに使用します。 「見積明細」入力時に変更することもできます。 参照：詳細は、次の記事を参照してください。 　　　補足：サブスクリプション分析機能について「サブスクリプション分析機能の概要」以降

   
   

   Point（3）

   「税種」は、「税種マスタ」を参照し設定します。 「税種マスタ」は「税率マスタ」と紐づいているため、「見積明細」を「品目・サービスマスタ」から設定した場合は、税率適用基準日を基に最適な税率を取得することができます。 参照：「税種マスタ」「税率マスタ」については、マスタの設定「設定の概要（マスタ）」を参照してください。 参照：税率適用基準日については、税種・税率に関する機能と設定「‎税率適用基準日項目の設定」を参照してください。

   
   

   Point（4）

   「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」の詳細について説明します。 「見積」に明細を追加する際に、「品目・サービスマスタ」から品目・サービスを引用して追加した場合は、「品目・サービスマスタ」の「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」が明細のデフォルト値となります。 「見積明細」上では、上記項目の相関チェックや自動設定などが行われますが、「品目・サービスマスタ」の登録時は、同様のチェック等が行われません。 そのため、「品目・サービスマスタ」の登録時は、事前に「見積明細」でのチェック等を確認し、明細を追加する際にエラーとならないように値を設定しておくことをお勧めします。 参照：「見積明細」でのチェック等については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 「金額種別」には、「年額」「月額」「期間額」のいずれかを選択できますが、これは「見積明細」の「単価」に対する金額の種別を示しています。 例えば、「年額」を選択し、「単価」に￥120,000を設定し、「売上サイクル」で「毎月」を選択した場合は、受注確定後の1ヶ月ごとの納品額が ￥120,000÷12ヶ月＝￥10,000になります。 参照：「見積明細」の「単価」や受注確定などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 「金額種別」の「期間額」は、年ごと月ごとの金額を「単価」とするのではなく、利用期間全体に掛かる金額を「単価」とする場合に選択します。 例えば、利用期間4ヶ月で「期間額」を選択し、「単価」に￥80,000を設定し、「売上サイクル」で「毎月」を選択した場合は、受注確定後の1ヶ月ごとの納品額が ￥80,000÷4ヶ月＝￥20,000になります。 上記で「金額種別」を「月額」に変更した場合は、1ヶ月ごとの納品額が「単価」と同じ値になります。

   
2. 必要に応じて「金額情報」を入力します。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   標準価格	-	標準価格を入力します。
   下位階層の価格合計	-	※使用しません。
   付加価値税	-	付加価値税がある場合は、その税率(%)を入力します。

   
3. 必要に応じて「仕入情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
   「品目・サービスマスタ」（商品）の登録は完了です。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   仕入先	-	「取引先」を参照し設定します。
   仕入単価	-	品目・サービスの仕入単価を入力します。

   
   

   Point（5）

   「階層」等のレコード作成中に「品目・サービスマスタ」の選択リストで「＋  新規品目・サービスマスタ」を選択すると、手順5の画面が表示されます。 この画面から手順5～7と同様に「品目・サービスマスタ」の新規登録ができます。 参照：オブジェクト「階層」については、マスタの設定「セット品の作成」を参照してください。

■ レコードタイプ＝「商品情報」を選択した場合

1. 「新規品目・サービスマスタ: 商品情報」画面が表示されます。
   「品目・サービス名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。
   「品目・サービスマスタ」（商品情報）の登録は完了です。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   品目・サービス名	○	品目名やサービス名などを入力します。
   品目分類マスタ	-	当レコードを紐づける「品目分類マスタ」の「品目分類名」がデフォルトでセットされます。
   品番	-	品目・サービスを品番で管理している場合は、品番を入力します。
   有効	-	デフォルトでチェックが付いています。 無効レコードとする場合にチェックを外します。
   種別	-	次のいずれかを選択します。 「品目」「サービス」
   シリアルNo管理	-	※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
   単位	-	品目・サービスの最小単位を入力します。 例）10個、1ダース、2ℓ
   受注タイプ	-	次のいずれかを選択します。 「物品」「サービス」
   説明	-	品目・サービスに関する説明があれば入力します。
   発注タイプ	-	次のいずれかを選択します。 「物品」「サービス」
   要員マスタ	-	「要員マスタ」を参照し設定します。 品目・サービスに担当者等を紐づける場合に使用します。
   税種	-	「税種マスタ」を参照し設定します。 品目・サービスに税種を紐づけ、税率を管理する場合に使用します。 参照：詳細は、表下のPoint（7）を参照してください。

   
   

   Point（6）

   レコードタイプ＝「商品情報」の明細からは、受注確定時に受注・納品データが作成されません。 「見積明細」の「契約自動更新」にチェックが付いている場合は、紐づく親レコード（レコードタイプ＝「商品」）と一緒に階層化された「契約ライセンス」が作成されます。 契約更新時に行われるマージ処理の対象外です。 親レコードがマージされた場合は、最初のマージ対象レコードに紐づく子レコードのみ引き継がれます。 参照：受注確定や契約更新などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 参照：レコードタイプ＝「商品情報」の詳細は、次のOPSSドキュメントを参照してください。 　　　【v3.13】商品（金額明細）の配下に「品目説明」追加機能の実装

   
   

   Point（7）

   「税種」は、「税種マスタ」を参照し設定します。 「税種マスタ」は「税率マスタ」と紐づいているため、「見積明細」を「品目・サービスマスタ」から設定した場合は、税率適用基準日を基に最適な税率を取得することができます。 参照：「税種マスタ」「税率マスタ」については、マスタの設定「設定の概要（マスタ）」を参照してください。 参照：税率適用基準日については、税種・税率に関する機能と設定「‎税率適用基準日項目の設定」を参照してください。

■ レコードタイプ＝「階層」を選択した場合

1. 「新規品目・サービスマスタ: 階層」画面が表示されます。
   「品目・サービス名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。
   「品目・サービスマスタ」（階層）の登録は完了です。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   品目・サービス名	○	品目名やサービス名などを入力します。
   品番	-	品目・サービスを品番で管理している場合は、品番を入力します。
   単位	-	品目・サービスの最小単位を入力します。 例）10個、1ダース、2ℓ
   有効	-	デフォルトでチェックが付いています。 無効レコードとする場合にチェックを外します。

   
   

   Point（8）

   「品目分類マスタ」は表示されていませんが、保存すると、はじめに選択したレコードに紐づきます。 レコードタイプ＝「階層」の明細からは、受注確定時に受注・納品データが作成されません。 内部処理で必要な「契約ライセンス」は作成されますが、「契約管理」詳細画面の関連リストには表示されません。有効/無効に関わらず、表示対象外という扱いです。 契約更新時に行われるマージ処理の対象外です。 参照：受注確定や契約更新などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

   

参照：登録済みレコードのレコードタイプは、変更することができます。
　　　次の「■ レコードタイプを変更する手順：「階層」から「商品」に変更する例」を参照してください。

■ レコードタイプを変更する手順：「階層」から「商品」に変更する例

1. 「最近参照したデータ」画面を開き、対象の［{品目・サービス名}］リンクをクリックします。
   ここでは例として、［PCセット品］リンクをクリックします。
   
   
2. 「品目・サービスマスタ」（PCセット品）の詳細画面が表示されます。現在のレコードタイプは「階層」です。
   ［▼］＞［レコードタイプを変更］をクリックします。
   
   
3. 「品目・サービスマスタ レコードタイプを変更」画面が表示されます。
   自動で「商品」にチェックが付きます。［次へ］ボタンをクリックします。
   以降の手順は、レコードタイプ＝「商品」の登録と同様です（同じ項目の値は引き継がれます）。
   
   
   

   Point（9）

   レコードタイプを「商品情報」に変更する場合は、上記で「商品情報」を選択してください。 レコードタイプを「商品」「商品情報」から別のレコードタイプに変更する手順も同様です。 以降の手順は、選択したレコードタイプの登録と同様です。

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