カスタムメタデータのセクション【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索

「カスタムメタデータ」の設定手順について説明します。

• 【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定（メニュー番号10） （以下「品目・サービスマスタ検索条件設定（メニュー番号10）」）
  「構成表・品目サービス選択」画面の検索条件に「品目・サービスマスタ」の項目を追加する設定です。
  参照：「構成表・品目サービス選択」画面については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

1. 「ソアスク設定」画面左のメニューから、メニュー番号10を選択し、リンクをクリックします。
   
   
2. 「【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定」の位置まで画面右がスクロールされます。画面右の［【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定］リンクをクリックします。
   
   
3. カスタムメタデータ型の「【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。
   
   上記画面から、Salesforceの標準画面を使用します。
   
   
4. 「【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定の編集」画面が表示されます。
   「保護コンポーネント」以外の項目を設定し、［保存］ボタンをクリックします。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   表示ラベル	○	項目の表示ラベルを入力します。 システム内部の表示ラベルです。表示内容に影響することはありません。
   ｛カスタムメタデータ型｝名	○	任意の文字列を入力します。 同じカスタムメタデータ型に登録済みのレコードとは、同じ文字列にすることができません。
   項目API参照名	○	表示する項目のAPI参照名を入力します。 表示する項目のデータ型には、制限がありません。 ただし、データ型が参照関係の項目でAPI参照名の末尾を「__r」に変え、参照先オブジェクトの項目を表示させることはできません。
   表示順	-	表示する順番を入力します。 デフォルトで無効なレコードには、「1000」が設定されています。 有効なレコードにする場合は、値を設定し直してください。 表示項目の末尾に表示させる場合は、有効なレコードで表示順が最大値の項目を確認し、それを超える数値を入力します。
   通貨タイプ	-	次のいずれかを選択します。 「Both」「Non-Multi Currency」「Multi Currency」 「Both」がデフォルトでセットされます。 マルチ通貨機能に非対応の場合は、変更不要です。
   有効	-	新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けます。 同様に、登録済みの無効なレコードを有効にする場合もチェックを付けます。 マルチ通貨機能に非対応で、かつ「通貨タイプ」が「Multi Currency」の場合は、当項目にチェックが付いていても項目が表示されません。 マルチ通貨機能に対応で、かつ「通貨タイプ」が「Non-Multi Currency」の場合も同様です。 登録後、項目を非表示に切り替える場合は、チェックを外してください。
   保護コンポーネント	-	新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けません。 別のSalesforce管理パッケージ内でのみ当レコードを使用したい場合にチェックを付けます。 参照：詳細は、次のSalesforceヘルプを参照してください。 　　　カスタムメタデータ型の保護とプライバシーのオプション

   
5. ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。
   
   
   

   Point（2）

   当該項目のAPI参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［{オブジェクト名}］リンク＞［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 「品目・サービスマスタ」にある「金額種別」のAPI参照名は、上記のように確認します。

   
6. 「【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索条件項目設定の詳細」画面が表示されます。
   「構成表・品目サービス選択」画面（検索条件）に表示項目を追加する手順は完了です。
   
   引き続き「構成表・品目サービス選択」画面を開き、検索条件を確認します。
   
7. 「商談」の詳細画面で［見積作成（LWC）］ボタンをクリックし、「見積登録（LWC）」画面を開きます。
   
   
8. 「商談」の詳細画面で［見積作成（LWC）］ボタンをクリックし、「見積登録（LWC）」画面を開きます。
   参照：手順7～8の詳細は、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
   
9. 「構成表・品目サービス選択」画面の検索条件を見ます。
   表示項目の末尾に「金額種別」が追加・表示されていることが確認できます。
   
   
   

• 【見積登録（LWC）】品目・サービスマスタ検索モーダル検索結果項目設定（メニュー番号11） 「構成表・品目サービス選択」画面の検索結果に「品目・サービスマスタ」の項目（列）を追加する設定です。
  設定手順は、品目・サービスマスタ検索条件設定（メニュー番号10）と同様です。
  
  
• 【見積登録（LWC）】構成表確認モーダル表示項目設定（メニュー番号12）
  「構成表」確認画面に「品目・サービスマスタ」の項目（列）を追加する設定です。
  設定手順は、品目・サービスマスタ検索条件設定（メニュー番号10）と同様です。
  
  ◆「構成表」確認画面（デフォルトの表示項目）
  
  参照：「構成表」確認画面については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

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