見積データを「見積条件登録画面」（編集画面）にコピーして編集し、新規の見積データとして登録します。
コピーが可能な見積データ、およびその見積データが紐づく「商談」「販売」（「商談」を利用していない場合は「販売」のみ）は、次の条件をいずれも満たしている必要があります。
- 「見積条件登録画面」で見積データ登録後かつ受注確定前
- 「商談」「販売」の「契約区分」が、新規契約・契約変更・契約更新のいずれか（契約解約は不可）
- 見積データを「見積登録（LWC）」で編集・保存していないこと
| Point（1） |
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■ 見積データのコピーおよびコピー後の結果確認
ここでは例として、「商談」から登録した見積データをコピーします。
- コピー元となる「見積」が紐づく「商談」の詳細画面を開きます。
「見積」のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。［{見積番号}］リンクをクリックします。
「販売」から登録した見積データをコピーする場合は、「見積条件」の詳細画面で同様の手順を行います。
参照：「見積条件」の詳細画面については、見積データの確認「見積条件の詳細情報」を参照してください。 - 「見積」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［コピー］をクリックします。
ここでは例として、コピー元となる「見積条件」「見積」「見積明細」の主な項目を次のように設定しています。
項目名 設定値 見積条件 見積名 ソアスク株式会社 2022年4月～2023年3月
紐づく「商談」の「商談名」、および「見積」の「件名」と同一です。
見積種別 新規契約 契約期間 開始予定日 2022/04/01 契約期間 終了予定日 2023/03/31 備考_C
※追加したカスタム項目です。
過去5年間に2年の契約実績あり。 見積 件名 ソアスク株式会社 2022年4月～2023年3月
紐づく「商談」の「商談名」、および「見積条件」の「見積名」と同一です。
見積依頼日_C
※追加したカスタム項目です。
2022/03/31 見積明細 品目・サービス名 月額商品A 金額種別 月額 標準価格 100,000 利用期間(月数) 12 合計金額 1,200,000 想定粗利金額_C
※追加したカスタム項目です。
700,000 - 見積データがコピーされた「見積条件登録画面」が表示されます。
「見積条件」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「備考_C」の値が、コピーされていることが確認できます。
［見積］タブをクリックします。
「見積条件」の項目セット「QuoteConditionInputFieldSet1」に、上記カスタム項目を追加しています。 - 表示が［見積］タブに切り替わります。
「見積」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「見積依頼日_C」の値がコピーされていることが確認できます。
「明細情報」が表示されるまで、画面を下にスクロールします。
「見積」の項目セット「QuoteBasicInformationFieldSet」に、上記カスタム項目を追加しています。 - 「明細情報」で、ソアスク標準項目の「備考行」が表示されるまで、明細を右にスクロールします。
- 「見積明細」のソアスク標準項目、およびカスタム項目「想定粗利金額_C」の値がコピーされていることが確認できます。見積データのコピーおよびコピー後の結果確認は完了です。
「見積明細」の項目セット「QuoteDetailInputFieldSet」に、上記カスタム項目を追加しています。
■ コピーした見積データの編集および新規見積データとしての登録
- 「見積」の「件名」を変更します。
ここでは例として、コピーした「件名」に「（初年度限定価格）」と追加入力します。 - 「明細情報」で、品目・サービスを明細に追加します。
ここでは例として、「品目・サービスマスタ」から「月額オプション1」という品目・サービスを1件、明細に追加します。
［品目・サービス選択］ボタンで「品目・サービス検索画面」を開き、品目・サービスを明細に追加します。
参照：「品目・サービス検索画面」については、次の記事を参照してください。
補足：子画面について（VF）「品目・サービス検索画面（VF）」 - ［保存］ボタンをクリックします。
コピーした見積データの編集および新規見積データとしての登録は完了です。
■ 見積データ登録結果の確認
- 「見積条件登録画面」で見積データを保存すると、「見積」の詳細画面が表示されます。
「見積条件」の［{見積名}］リンクをクリックします。 - 「見積条件」の詳細画面が表示されます。次のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
・「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」 - 「見積」の「件名」と「合計」（合計金額）を見ると、編集した内容と一致していることが確認できます。
- 登録した見積データがコピー元の「商談」に紐づいていることを確認します。［商談］タブをクリックします。
- 「商談」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。
コピー元の「商談」の［{商談名}］リンクをクリックします。 - 「商談」の詳細画面が表示されます。
「見積条件」「見積」のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
登録した見積データが、コピー元の「商談」に紐づいていることが確認できます。
見積データの登録結果の確認は完了です。参照：上記画面の詳細は、見積データの確認「商談にある見積のセクション」を参照してください。
「商談」を利用していない場合は、「販売」詳細画面の関連リストで、同様に確認することができます。
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