「請求一括作成」「請求締め(V2)」および請求データ個別作成の「納品明細」レコード検索条件（デフォルト）に、新規の検索条件を（AND条件で）追加したい場合にSOQLのWHERE句で検索条件を設定します。
参照：SOQLについては、次のSalesforce 社ドキュメントを参照してください。
Salesforce Object Query Language (SOQL)
新規の検索条件を追加した場合は、既存と新規いずれの条件も満たす「納品明細」レコードが請求データ作成用に抽出されます。
「請求一括作成」は、「請求締め(V2)」を改善した機能です。
「請求一括作成」では、カスタムメタデータ型で検索条件をカスタマイズすることもできます。
現在のガイドには「請求締め(V2)」の実行手順を記載していないため、「請求一括作成」の使用をお勧めします。
参照：「請求一括作成」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
参照：「請求一括作成」の検索条件をカスタマイズする手順については、次の記事を参照してください。
「カスタムメタデータのセクション【請求一括作成】絞込条件項目設定」
- 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Billing Page Setting」の［Manage］リンクをクリックします。
参照：画面を表示する手順については、カスタム設定（Salesforce標準画面）「共通手順」を参照してください。 - 「請求締め・請求登録設定」画面が表示されます。
2つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 - 「請求締め・請求登録設定の編集」画面が表示されます。
「カスタムWHERE句」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
参照：項目の説明は、次の記事を参照してください。
ソアスク設定画面「カスタム設定のセクション」＞「20.請求締め・請求登録設定」 - ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。
- 「請求締め・請求登録設定の詳細」画面が表示されます。
内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 - 「請求締め・請求登録設定」画面が表示されます。
「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Billing Page Setting」の設定は完了です。
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