カスタム項目の値が納品データから請求データに引き継がれるように設定します。
| Point（1） |
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サブスクリプション管理の場合のみ有効な設定です。 それ以外の場合は、カスタム項目の値が常に納品データから請求データに引き継がれる設定となります。 当設定のほかにも、引き継ぎのために必要な条件があります。 参照：詳細は、補足：カスタム項目の引き継ぎについて「請求締め・請求登録画面で引き継ぐ場合」を参照してください。 |
- 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Billing Summary Setting」の［Manage］リンクをクリックします。
参照：画面を表示する手順については、カスタム設定（Salesforce標準画面）「共通手順」を参照してください。 - 「請求設定」画面が表示されます。2つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。
- 「請求設定の編集」画面が表示されます。
カスタム項目の値が納品データから請求データに引き継がれるようにする場合は、「サブスク請求、請求明細へカスタム項目値を引き継ぐ」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
参照：項目の説明は、ソアスク設定画面「カスタム設定のセクション」＞「16. 請求設定」を参照してください。 - ここでは例として、「サブスク請求、請求明細へカスタム項目値を引き継ぐ」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
- 「請求設定の詳細」画面が表示されます。
内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 - 「請求設定」画面が表示されます。「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。
「請求設定」の設定は完了です。
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