| Point（1） |
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次のようなパターンで、請求データを作成することを想定しています。
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- 新規契約の手順に従い、「商談」または「販売」の登録から「見積明細」を編集できる手順まで進めます。
・「見積登録（LWC）」画面を使用する場合
新規契約（LWC）「見積明細を設定する（新規契約・LWC）」の手順5まで進めます。
・「見積条件登録画面」を使用する場合
新規契約（VF）「見積を登録する（新規契約・VF）」の手順6まで進めます。 - 「システム利用月額」の「請求サイクル」を「毎年」に変更し、見積データを保存します。
◆「見積明細詳細入力画面」の場合
「請求サイクル」を「毎年」に変更し、［適用］ボタンをクリックします。
「見積登録（LWC）」画面に戻ります。［保存］ボタンをクリックします。
◆「見積条件登録画面」の場合
「請求サイクル」を「毎年」に変更し、［保存］ボタンをクリックします。 - 登録した見積データの受注確定をします。 ※「商談」の詳細画面で受注確定をする例です。
「見積条件」「見積」のセクションで対象の見積データを選択し、［受注確定］ボタンをクリックします。
参照：上記画面までの手順については、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「商談の詳細画面で受注確定をする（新規契約）」
参照：「見積条件」の詳細画面で受注確定をする場合は、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「見積条件の詳細画面で受注確定をする（新規契約）」 - 次のメッセージが表示されたら、「見積条件」の［{見積名}］リンクをクリックします。
- 「見積条件」の詳細画面が表示されます。
画面を一番下までスクロールし、［納品をすべて表示］リンクをクリックします。
Point（2） ここでは説明の都合上、「納品」画面を経由し［{納品番号}］リンクをクリックする流れになっています。
実際の運用では、「商談」の詳細画面で［{納品番号}］リンクをクリックする方が、手数が少なくなります。 - 「納品」画面が表示されます。受注確定によって、1～12月分の「納品」レコードが作成されています。
1月分の請求データを作成するため、1月分の［{納品番号}］リンクをクリックします。 - 「納品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。
- 表示が［関連］タブに切り替わります。「請求」の［新規］ボタンをクリックします。
- 「請求登録画面」が表示されます。「対象納品」セクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
- 「対象納品」セクションの1月分の「納品」レコードにチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
Point（3） 売上を月中で2つに分割していた場合でも、「納品日」と売上対象期間（売上対象期間開始～売上対象期間終了）を基に、「納品」レコードが昇順に並びます。
参照：売上を月中で分割する手順については、次の記事を参照してください。
納品データの確認「赤伝票の納品明細について」＞「売上を月中で分割するパターン」 - 1月分の請求データが作成され、作成された「請求」レコードの詳細画面が表示されます。
- 手順6の「納品」画面を再度開きます。1月分の「納品」レコードが、請求済になっていることが確認できます。
次は、2～12月分の請求データを作成するため、2月分の［{納品番号}］リンクをクリックします。 - 手順7～9と同じ手順で「請求登録画面」を開き、「前回請求」と「対象納品」のセクションを表示します。
- 「対象納品」セクションの「納品」レコード全件にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
Point（4） - ここでの「納品」レコード全件とは、1月分を除く残りの「納品」レコード全件（2～12月分）のことです。
- 1月分は請求済のため「納品」レコードは表示されず、代わりに「請求」レコードが上の欄に表示されます。
- 作成する「請求」と紐づけたい過去の「請求」がある場合は、「前回請求」の「選択」にチェックを付けます。
- 過去の「請求」を紐づける必要がない場合は、カスタム設定「VisualforcePageSetting」の設定によって、「前回請求を表示する」のチェックをデフォルトで外しておくことができます。
参照：カスタム設定については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
- ここでの「納品」レコード全件とは、1月分を除く残りの「納品」レコード全件（2～12月分）のことです。
- 2～12月分の請求データが作成され、作成された「請求」レコードの詳細画面が表示されます。
- 手順6の「納品」画面を再度開きます。すべての「納品」レコードが、請求済になっていることが確認できます。
- ［請求］タブをクリックします。
- 「請求」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。1月分と2～12月分のレコードが作成されています。
納品データを選択して請求データを個別に作成する手順は完了です。
上記画面で［{請求番号}］リンクをクリックすると、作成されたレコードの詳細情報が確認できます。
参照：「請求」の詳細情報については、請求締めと請求データの確認「請求の詳細情報」を参照してください。
Point（5） - 2～12月分の請求データは、「請求明細」に設定される「金額」が11ヶ月分の合算値となります。
この例では、「金額種別」＝「月額」かつ「単価」＝￥60,000の品目・サービスが1件、明細に設定されているため、「請求明細」の「金額」＝￥60,000×11＝￥660,000となります。
- 上記の値は、「請求明細」詳細画面の「金額情報」セクションで確認できます。
参照：「請求明細」の詳細情報については、請求締めと請求データの確認「請求明細の詳細情報」を参照してください。
- 2～12月分の請求データは、「請求明細」に設定される「金額」が11ヶ月分の合算値となります。
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