「商談」詳細画面の関連リストにある「見積条件」「見積」のセクションについて説明します。
当セクションでは「見積条件」「見積」のレコードに対し、次の操作をすることができます。
- 登録されているレコードの表示・切り替え・無効化（無効化後の有効化）
- レコードの新規登録・編集・受注確定
関連リストにある「見積・受注・納品」のセクションには、表示項目を任意に追加することができます。
参照：詳細は、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
「商談」の詳細画面を開き、「見積条件」「見積」のセクションを表示させます。
- 「商談」の「最近参照したデータ」画面で、対象の［{商談名}］リンクをクリックします。
ここでは例として、［得意先A様向け商談］リンクをクリックします。 - 「商談」の詳細画面が表示されます。
「見積条件」「見積」のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 見積条件 ［見積条件作成］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。
「商談」に新規の見積データを登録する場合に使用します。
参照：「見積条件登録画面」については、次の記事を参照してください。
新規契約（VF）「見積条件を登録する（新規契約・VF）」
新規契約（VF）「見積を登録する（新規契約・VF）」［見積作成（LWC）］ボタン 「見積登録（LWC）」画面が表示されます。
「商談」に新規の見積データを登録する場合に使用します。
参照：「見積登録（LWC）」画面については、次の記事を参照してください。
新規契約（LWC）「ヘッダーを設定する（新規契約・LWC）」
新規契約（LWC）「見積明細を設定する（新規契約・LWC）」［{見積名}］タブ
または［その他］
強調表示されていないタブをクリックすると、表示が切り替わります。
「見積条件」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
- 登録されている「見積条件」の「見積名」がタブに表示されます。
新しい順に左から表示され、デフォルトで最新の「見積条件」が表示されます。
- 「見積名」がタブのエリア内に収まらない場合は、［その他］が表示されます。
［その他］をクリックすると、「見積名」が選択リストの形式で表示されます。
「見積条件」を切り替えたい場合は、対象の「見積名」を選択してください。
- 無効化されたレコードはタブの優先度が下がり、すべての有効なレコードのタブよりも右に配置されます。
［{見積名}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積条件」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「見積条件の詳細情報」［無効化］ボタン
または［有効化］ボタン
- ［無効化］ボタン
対象レコードの「有効」からチェックが外され、レコードが無効化されます。
「見積条件」に登録済みレコードがあり、有効なレコードの場合に表示されます。
当レコードに紐づく「見積」も同時に無効化されます。
- ［有効化］ボタン
対象レコードの「有効」にチェックが付けられ、レコードが有効化されます。
「見積条件」に登録済みレコードがあり、無効なレコードの場合に表示されます。
当レコードに紐づく「見積」が同時に有効化されることはありません。
受注確定済みの「見積」レコードが紐づく「見積条件」レコードは、無効化することができません（ボタンが非活性化されます）。
無効化した「見積」の有効化は、「見積」のセクションで個別に行う必要があります。
見積 ［見積作成］ボタン 「見積条件登録画面」が表示されます。
「見積条件」に新規の「見積」を登録する場合に使用します。
「見積条件」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
参照：「見積条件登録画面」については、次の記事を参照してください。
新規契約（VF）「見積条件を登録する（新規契約・VF）」
新規契約（VF）「見積を登録する（新規契約・VF）」［{見積番号}］タブ
または［その他］
強調表示されていないタブをクリックすると、表示が切り替わります。
「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
- 登録されている「見積」の「見積番号」がタブに表示されます。
新しい順に左から表示され、デフォルトで最新の「見積」が表示されます。
- 「見積番号」がタブのエリア内に収まらない場合は、［その他］が表示されます。
［その他］をクリックすると、「見積番号」が選択リストの形式で表示されます。
「見積」を切り替えたい場合は、対象の「見積番号」を選択してください。
- 無効化されたレコードはタブの優先度が下がり、すべての有効なレコードのタブよりも右に配置されます。
［{見積番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「見積の詳細情報」［無効化］ボタン
または［有効化］ボタン
- ［無効化］ボタン
対象レコードの「有効」からチェックが外され、レコードが無効化されます。
「見積」に登録済みレコードがあり、有効なレコードの場合に表示されます。
当レコードが紐づく「見積条件」が同時に無効化されることはありません。
- ［有効化］ボタン
対象レコードの「有効」にチェックが付けられ、レコードが有効化されます。
「見積」に登録済みレコードがあり、無効なレコードの場合に表示されます。
当レコードが紐づく「見積条件」も同時に有効化されます。
受注確定済みの「見積」レコードは、無効化することができません（ボタンが非活性化されます）。
［受注確定］ボタン 「契約管理を自動で作成します。よろしいでしょうか？」という確認メッセージが表示されます。
さらに確認メッセージの［OK］ボタンをクリックすると、受注確定のバッチ処理が起動します。「見積」に登録済みレコードがある場合に表示されます。
対象レコードが無効化されているか、またはいずれかの「見積」が受注確定済みの場合は、受注確定をすることができません（ボタンが非活性化されます）。「見積明細」が未設定の場合も同様です。
参照：新規契約時の受注確定については、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「受注確定をする前に（新規契約）」以降参照：契約変更時の受注確定については、次の記事を参照してください。
受注確定（契約変更）「受注確定をする前に（契約変更）」以降［編集］ボタン 対象レコードの「見積条件登録画面」（編集画面）が表示されます。
「見積」に登録済みのレコードがあり、かつ「見積登録（LWC）」画面で保存されていない場合に、ボタンが表示されます。
［編集（LWC）］ボタン 対象レコードの「見積登録（LWC）」画面（編集画面）が表示されます。
「見積」に登録済みのレコードがある場合にボタンが表示されます。
「見積条件登録画面」で保存した見積データも編集することができます。
ただし、一度「見積登録（LWC）」画面で保存すると、「見積条件登録画面」では開けなくなります。 - 登録されている「見積条件」の「見積名」がタブに表示されます。
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