「カスタムメタデータ」の設定手順について説明します。
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- 【商談詳細コンポーネント】{オブジェクト名}表示項目設定(メニュー番号1~4)
【商談詳細コンポーネント】解約時の{オブジェクト名}表示項目設定(メニュー番号5~7)
「商談」の関連リストに配置した「見積・受注・納品」に表示項目を追加する設定です。
- 「ソアスク設定」画面左のメニューから、設定したい項目を選択し、リンクをクリックします。
ここでは例として、メニュー番号3を選択し、リンクをクリックします。
- 「【商談詳細コンポーネント】見積条件表示項目設定」の位置まで画面右がスクロールされます。
画面右の[【商談詳細コンポーネント】見積条件表示項目設定]リンクをクリックします。
- カスタムメタデータ型の「【商談詳細コンポーネント】見積条件表示項目設定」画面が表示されます。
参照:手順3以降については、次の記事を参照してください。
商談の設定「関連リストへの表示項目の追加」>「■ カスタムメタデータ型のレコードを作成する」の手順4以降
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