カスタムメタデータのセクション【契約更新】

「カスタムメタデータ」の設定手順について説明します。

• 【契約更新】サマリー設定（メニュー番号8）
  契約更新で「見積明細」がマージされる際のサマリーキー（「見積明細」の項目）を追加・変更する設定です。
  マージの際に項目の値をクリアする設定や、数値項目における積算の設定なども行うことができます。
  参照：「見積明細」のマージについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

1. 「ソアスク設定」画面左のメニューから、メニュー番号8を選択し、リンクをクリックします。
   
   
2. 「【契約更新】サマリー設定」の位置まで画面右がスクロールされます。
   画面右の［【契約更新】サマリー設定］リンクをクリックします。
   
   
3. カスタムメタデータ型の「【契約更新】サマリー設定」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。
   
   上記画面から、Salesforceの標準画面を使用します。
   
   
4. 「【契約更新】サマリー設定の編集」画面が表示されます。
   「保護コンポーネント」以外の項目を設定し、［保存］ボタンをクリックします。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   表示ラベル	○	項目の表示ラベルを入力します。 システム内部の表示ラベルです。表示内容に影響することはありません。
   ｛カスタムメタデータ型｝名	○	任意の文字列を入力します。 同じカスタムメタデータ型に登録済みのレコードとは、同じ文字列にすることができません。
   項目API参照名	-	サマリー設定を行う項目のAPI参照名を入力します。 サマリー設定を行う項目のデータ型には、制限がありません。
   設定タイプ	○	次のいずれかを選択します。 「サマリーキー」「クリア（常時）」「クリア（非同値時）」「積算」 「サマリーキー（空値無効）」 「サマリーキー」がデフォルトでセットされます。 「サマリーキー」の場合 当項目がサマリーキーとなります。 ブランク（空値）の「見積明細」でも有効で、複数あればマージ対象となります。 「クリア（常時）」の場合 「見積明細」がマージされる際、常に値がクリアされます。 「クリア（非同値時）」の場合 「見積明細」がマージされる際、値が異なる「見積明細」が1つでも存在するときのみ、値がクリアされます。 マージ対象の「見積明細」すべてで値が同じときは、クリアされません。 「積算」の場合 マージ対象の「見積明細」の数値がすべて積算されます。 「サマリーキー（空値無効）」の場合 当項目がサマリーキーとなります。 当項目がブランク（空値）の「見積明細」は無効で、マージ対象外となります。
   有効	-	デフォルトでチェックが付いています。 新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックは外さずに登録します。 登録後、項目を無効化する場合は、チェックを外してください。
   通貨タイプ	○	次のいずれかを選択します。 「両方」「非マルチ通貨」「マルチ通貨」 「両方」がデフォルトでセットされます。 マルチ通貨機能に非対応の場合は、変更不要です。
   保護コンポーネント	-	新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けません。 別のSalesforce管理パッケージ内でのみ当レコードを使用したい場合にチェックを付けます。 参照：詳細は、次のSalesforceヘルプを参照してください。 　　　カスタムメタデータ型の保護とプライバシーのオプション

   
5. ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。
   
   
   

   Point（2）

   当該項目のAPI参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［{オブジェクト名}］リンク＞［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 「見積明細」にある「備考」のAPI参照名は、上記のように確認します。   使用例については、次のとおりです。 「見積明細」がマージ対象の場合は、「備考」に「対象」と入力して見積データを保存します。 契約更新時、その他のサマリーキーに加え「備考」の値が一致する「見積明細」がマージされます。 「備考」をブランクのまま見積データを保存した場合は、空値無効のためマージされません。 「備考」に「対象A」「対象B」のように複数の値を持たせることで、マージ対象をグループ分けすることもできます。

   
6. 「【契約更新】サマリー設定の詳細」画面が表示されます。
   契約更新時の「見積明細」マージに関するサマリー設定の手順は完了です。
   
   
   

   注意（1）

   デフォルトで登録済みの「単価」「単価（取引通貨）」「数量」「納品予定日」「親契約ライセンス」の設定は、常に有効である必要があります。「有効」のチェックを外して保存しようとするとエラーとなります。 「標準価格」「仕切率(%)」のいずれかは、設定タイプ＝「クリア（常時）」としてください。 そうでない場合は、契約更新後の「単価」に意図しない値が設定される可能性があります。

   

• 【契約更新】見積初期化項目（メニュー番号9）
  ※使用しません。

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