「カスタムメタデータ」の設定手順について説明します。
| Point（1） |
|
- 【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定（メニュー番号19）
「見積検索画面」の検索条件に「見積」の項目を追加する設定です。
参照：「見積検索画面」については、「ソアスク ユーザガイド」の補足を参照してください。
- 「ソアスク設定」画面左のメニューから、メニュー番号19を選択し、リンクをクリックします。
- 「【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定」の位置まで画面右がスクロールされます。
画面右の［【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定］リンクをクリックします。 - カスタムメタデータ型の「【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定」画面が表示されます。
［新規］ボタンをクリックします。
上記画面から、Salesforceの標準画面を使用します。
- 「【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定の編集」画面が表示されます。
「保護コンポーネント」以外の項目を設定し、［保存］ボタンをクリックします。
項目名 入力
必須説明 表示ラベル ○ 項目の表示ラベルを入力します。
システム内部の表示ラベルです。表示内容に影響することはありません。
｛カスタムメタデータ型｝名 ○ 任意の文字列を入力します。
同じカスタムメタデータ型に登録済みのレコードとは、同じ文字列にすることができません。
有効 - 新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けます。
マルチ通貨機能に非対応で、かつ「通貨タイプ」が「マルチ通貨」の場合は、当項目にチェックが付いていても項目が表示されません。
マルチ通貨機能に対応で、かつ「通貨タイプ」が「非マルチ通貨」の場合も同様です。登録後、項目を非表示に切り替える場合は、チェックを外してください。
項目API参照名 ○ 表示する項目のAPI参照名を入力します。
表示する項目のデータ型には、制限がありません。
ただし、データ型が参照関係の項目でAPI参照名の末尾を「__r」に変え、参照先オブジェクトの項目を表示させることはできません。表示順 - 表示する順番を入力します。
- 表示項目の末尾に追加する場合
有効なレコードで表示順が最大値の項目を確認し、それを超える数値を入力します。
- 途中に挿入する場合
以降の項目の表示順を繰り下げます。
通貨タイプ - 次のいずれかを選択します。
「両方」「非マルチ通貨」「マルチ通貨」「両方」がデフォルトでセットされます。
マルチ通貨機能に非対応の場合は、変更不要です。
保護コンポーネント - 新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けません。
別のSalesforce管理パッケージ内でのみ当レコードを使用したい場合にチェックを付けます。
参照：詳細は、次のSalesforceヘルプを参照してください。
カスタムメタデータ型の保護とプライバシーのオプション - 表示項目の末尾に追加する場合
- ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。
Point（2） 当該項目のAPI参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［{オブジェクト名}］リンク＞［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。
「見積」にある「見積書発行日」のAPI参照名は、上記のように確認します。 - 「【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定の詳細」画面が表示されます。
「見積検索画面」（検索条件）に表示項目を追加する手順は完了です。
引き続き「見積検索画面」を開き、検索条件を確認します。
- 「商談」の詳細画面で［見積作成（LWC）］ボタンをクリックし、「見積登録（LWC）」画面を開きます。
- 「見積登録（LWC）」画面で［見積検索］ボタンをクリックし、「見積検索画面」を開きます。
参照：手順7～8の詳細は、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
- 「見積検索画面」の検索条件を見ます。
表示項目の末尾に「見積書発行日」が追加・表示されていることが確認できます。
- 【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索結果項目設定（メニュー番号20）
「見積検索画面」の検索結果に「見積」の項目（列）を追加する設定です。
設定手順は、【見積登録（LWC）】見積検索モーダル検索条件項目設定（メニュー番号19）と同様です。
NEXT ＞ ソアスク設定画面「カスタムメタデータのセクション【その他】」