- 契約解約用に、「商談」または「販売」を登録します。
参照:「商談」から登録する場合は、次の記事を参照してください。
契約解約(満期解約)「商談から解約予定情報を登録する(満期解約)」
参照:「販売」から登録する場合は、次の記事を参照してください。
契約解約(満期解約)「販売から解約予定情報を登録する(満期解約)」
以降も同様に、上記の手順を参照してください。
- [契約解約]ボタンをクリックし、「サブスクリプション解約画面」を開きます。
- ここでは例として、「解約情報」に次のように設定し、[解約予定保存]ボタンをクリックします。
データを保存すると、解約用の見積データが新規に作成されます。
参照:項目説明は、契約解約(満期解約)「商談から解約予定情報を登録する(満期解約)」を参照してください。
- 「商談」から登録した場合は「商談」の詳細画面が表示されます。
「販売」から登録した場合は「見積条件」の詳細画面が表示されます。
- 「商談」の詳細画面では、「見積条件」「見積」のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
「見積条件」の詳細画面では、次のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」
- 解約用の見積データが新規に作成されていることが確認できます。
契約解約は完了していません。解約確定をする必要があります。
引き続き次の記事に進んでください。
契約解約(期中解約)「解約確定をする(期中解約)」
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