契約更新時に作成される商談・販売について（VF） – ソアスク-ドキュメント

契約更新時に作成される「商談」「販売」について説明します。

契約更新によって作成された新規の「見積条件」は、更新元となった既存の「商談」「販売」とは紐づきません。
新規の「見積条件」は、更新元の「商談」「販売」からコピーされ新規に作成された「商談」「販売」と紐づきます。

Point（1）

デフォルトでコピーされるのは、「商談」「販売」のソアスク標準項目のみです。
追加したユーザカスタム項目をコピーしたい場合は、次のカスタムメタデータで対象項目のレコードを登録してください。
　「契約更新時に引き継ぐ商談項目設定」「契約更新時に引き継ぐ販売項目設定」

参照：カスタムメタデータについては、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください

次の手順で、フェーズの変更指示を行います。　　※手動で契約更新を行う場合の例です。

［見積条件］タブの「作成商談フェーズ」で、任意のフェーズに変更します。
セクション19_記事7_契約更新時に作成される商談・販売について（VF）_手順2.jpg

Point（2）

「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（見積条件登録）」にフェーズが設定されている場合、そのフェーズが「作成商談フェーズ」にデフォルトでセットされます。
ただし、「商談フェーズ（見積条件登録）」のフェーズが「商談」の「フェーズ」選択リスト値以外の場合は無効となり、コピー元「商談」のフェーズがデフォルトでセットされます。
「設定マスタ」（設定情報）の「商談フェーズ（見積条件登録）」にフェーズが設定されていない場合、コピー元「商談」の「フェーズ」が「作成商談フェーズ」にデフォルトでセットされます。

参照：「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。
参照：「商談」の「フェーズ」選択リスト値については、新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。

参照：以降は、契約更新（VF）「手動で契約更新を行う（VF）」の手順4以降を参照してください。
フェーズの変更指示は完了です。

Point（3）

「契約自動更新を行う（VF）」および「次契約予約を設定し契約予約更新を行う（VF）」の場合でも同様に「作成商談フェーズ」を設定することができます。