契約更新を行う前に、契約更新対象の「契約管理」レコードに紐づく見積データを確認します。
見積データ（見積条件、見積明細）の確認方法について、下のPoint（1）～（2）、注意（1）で説明します。
| Point（1） |
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対象レコードの「見積条件登録画面」を表示し、［見積条件］タブで契約期間月数を確認します。
契約更新後の「契約期間 月数」に反映されるのは、「契約管理」レコードの「次回契約 月数」です。 |
| Point（2） |
| 表示を［見積］タブに切り替え、「明細情報」で契約更新対象の「契約自動更新」にチェックが付いていることを確認します。 |
| 注意（1） |
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手動で契約更新を行います。
- ［契約管理］タブをクリックします。
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。 - 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の［{契約名}］リンクをクリックします。
ここでは例として、［手動契約更新］リンクをクリックします。 - 「契約管理」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［契約更新］をクリックします。
Point（3） - 契約更新対象の「見積明細」が存在しない場合は、デフォルトでエラーとなります。
ただし、「ソアスク設定」画面＞セクション「設定マスタ」＞サブセクション「4. 契約管理関連」にある次の項目にチェックを付けると、エラーを回避し、契約更新用の見積データを作成することが可能になります。
「更新データ未存在時の「契約更新（手動）/ 次契約予約」を許可する」
参照：「ソアスク設定」画面については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
- 上記の方法で見積データを作成する場合は、コピー元の「見積明細」が存在しないため、新規に設定する必要があります。
- 契約更新対象の「見積明細」が存在しない場合は、デフォルトでエラーとなります。
- 「見積条件登録画面」が表示されます。契約期間以外は、更新前の見積データがデフォルトでセットされます。
「次回契約 月数」を変更していないため、12ヶ月後の契約期間（月数＝12）がデフォルトでセットされます。
「見積名」を変更し、必要に応じて他のデフォルト値を変更し、［見積］タブをクリックします。
ここでは例として、次のように設定し、［見積］タブをクリックします。
Point（4） 契約更新を行うたびに、新規の「見積条件」レコードが作成されます。
新規のレコードは既存のレコードと同じ「契約管理」に紐づくため、既存のレコードとは異なる「見積名」にすることをお勧めします。
また、「見積名」をブランクで保存した場合は、一意名が自動で付与されます。自動で契約更新を行う場合は、「見積名」を変更することができません。
参照：自動で契約更新を行う手順については、契約更新（VF）「自動・契約更新について（VF）」以降を参照してください。 - 表示が［見積］タブに切り替わります。
「明細情報」には、契約更新前に「契約自動更新」にチェックを付けた明細のみ、デフォルトでセットされます。
必要に応じてデフォルト値を変更し、［保存］ボタンをクリックします。
「明細情報」以外のセクションにも、更新前の見積データがデフォルトでセットされます。 - 契約更新用に作成された「見積」の詳細画面が表示されます。
「見積条件」の［{見積名}］リンクをクリックします。 - 契約更新用に作成された「見積条件」の詳細画面が表示されます。
- 画面を下にスクロールし、受注確定をします。手動での契約更新は完了です。
参照：以降の詳細は、次の記事を参照してください。
参照：「商談」の詳細画面から受注確定を行う場合は、次の記事を参照してください。
受注確定（新規契約）「見積条件の詳細画面で受注確定をする（新規契約）」
受注確定（新規契約）「商談の詳細画面で受注確定をする（新規契約）」
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