- 「商談から受注データを確認する」の手順1～3、または「見積条件から受注データを確認する」の 手順1～4で「受注」の詳細画面を開きます。
◆「受注」詳細画面のアクション
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。
アクション名 クリック時の動作 ［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。
フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。
［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［× フォロー解除］に変化し、これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。
［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 ［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 ［▼］クリックで表示されるアクション ［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 ［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 ［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［コピー］ 「受注登録画面」が表示されます。
各入力項目には、レコードのコピーがセットされます。
［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。
新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログが表示されます。
［明細分割］ 「明細の分割」画面が表示されます。
※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
［発注自動作成］ 「発注自動作成画面」が表示されます。
※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
◆「受注」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 基本情報 受注番号 - 「受注」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。
「SO-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。
有効 - - チェックが付いている場合
有効レコードです。
- チェックが付いていない場合
無効レコードです。
件名 - 件名が表示されます。 販売 ○ 当レコードが紐づく「販売」の「販売番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
見積 ○ 当レコードが紐づく「見積」の「見積番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
見積データの確認「見積の詳細情報」仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 納品済 - - チェックが付いている場合
当レコードに紐づく「受注明細」がすべて納品済となっています。
- チェックが付いていない場合
当レコードに紐づく「受注明細」に納品済となっていないレコードがあります。
部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
販売.取引先ID - 当レコードが紐づく「販売」に「取引先」が設定されている場合は、「取引先」の「取引先ID」が表示されます。
「取引先ID」とは、「取引先」ごとに自動採番で付与されるIDです。
契約管理 ○ 当レコードと紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
税額計算方法 - 当レコードが紐づく「販売」に「取引先」が設定されている場合は、「取引先」＞「会計設定」の「税額計算方法」が表示されます。 ワーク番号 ○ ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 ワーク名 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 受注情報 受注日 - 受注日が表示されます。 直送 - - チェックが付いている場合
納品が直送の扱いです。
- チェックが付いていない場合
納品が託送の扱いです。
出荷先 ○ 当レコードに出荷先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。 備考 - 備考が表示されます。 プロジェクト計画情報 ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 金額情報 粗利 - 各明細の「金額」－「仕入金額」で算出された粗利合計が表示されます。 粗利率(%) - 「粗利」÷「合計金額」で算出された粗利率(%)が表示されます。 税込合計 - 「合計」＋「{税率}税額」が表示されます。 10%税額 - 10%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定する。
「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は10%に設定されています。
8%税額 - 8%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）の「税種」に「消費税（軽減税率）」を設定する。
「税種マスタ」には「消費税（軽減税率）」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は8%に設定されています。
税種別合計税額(消費税) - 「10%税額」（デフォルト）と同じ税額が表示されます。
参照：税種別の合計税額を確認したい場合は、次の記事を参照してください。
受注データの確認「税種別合計(受注)の詳細情報」
Point（1） 「金額情報」セクションの「10%税額」「8%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。
必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。
◆「受注」詳細画面の［関連］タブ（ボタン・リンク）
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 受注明細 ［{受注明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「受注明細」に受注確定等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
受注データの確認「受注明細の詳細情報」［▼］クリックで表示されるリンク ※「受注明細」「税種別合計(受注)」「納品」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
税種別合計(受注) ※「受注明細」の品目・サービスに設定されている「税種」に合わせて自動で作成されます。 ［新規］ボタン 「新規税種別合計(受注)」画面が表示されます。
※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforceの標準ボタンです。
レコードを新規に作成すると、「受注明細」との整合性が損なわれます。［{税種別合計No}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
受注データの確認「税種別合計(受注)の詳細情報」納品 ［新規］ボタン 「納品登録画面」が表示されます。
※ソアスクでは受注確定で「納品」レコードを作成するため、使用しません。
［{納品番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「納品」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
納品データの確認「納品の詳細情報」［{納品先}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「納品」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
納品データの確認「納品の詳細情報」 - チェックが付いている場合
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