トライアル情報の登録と画面の操作

トライアル情報を登録します。登録の過程で、関連する画面の操作について説明します。
 

1. 「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）の詳細画面で［▼］＞［新規トライアル］をクリックします。
   
    ここでは例として、「商談」の「トライアル開始日」「トライアル終了日」に日付を設定しています。

   Point（1）

   「新規トライアル」画面を開く方法は、次の2通りとなります。 アクション「新規トライアル」をクリックする（上記の例） こちらの方法を選択すると、「商談」の「トライアル情報」（トライアル開始日、トライアル終了日）が「新規トライアル」画面の同項目にデフォルトでセットされます。 「商談」を利用していない場合は「販売」の「トライアル情報」がデフォルトでセットされます。 同じ属性を持つユーザカスタム項目間の引き継ぎも行われます。 参照：引き継ぎの条件については、Point（2）を参照してください。   「商談」の関連リスト（「販売」は［関連］タブ）にあるセクション「トライアル」で［▼］＞［新規］をクリックする こちらの方法を選択すると、「新規トライアル」画面の「トライアル開始日」「トライアル終了日」はブランクとなり、「トライアル情報」は引き継がれません。ユーザカスタム項目間の引き継ぎも行われません。

    

2. 「新規トライアル」画面が表示されます。
   「トライアル名」を入力し、必要に応じて他の項目も設定します。［保存］ボタンをクリックします。
   

   項目名	入力 必須	説明
   トライアル名	〇	トライアル名を入力します。
   所有者	-	当レコードの所有者（Salesforceユーザ名）が表示されます。
   商談	-	「商談」を利用している場合に「商談名」が表示されます。
   販売	-	「商談」を利用していない場合に「販売番号」が表示されます。
   トライアル開始日	-	トライアルの開始日を入力します。 「商談」または「販売」の「トライアル開始日」がデフォルトでセットされます。
   トライアル終了日	-	トライアルの終了日を入力します。 「商談」または「販売」の「トライアル終了日」がデフォルトでセットされます。
   ステータス	-	次のいずれかを選択します。 「受注済」「期間延長」「無効」 「--なし--」がデフォルトで選択されています。 「トライアル明細」に追加した品目・サービスと同じ品目・サービスが設定されている「見積」を受注確定すると、自動で「受注済」が設定されます。 ただし、「期間延長」または「無効」を手動で設定していた場合は変更されず、そのままとなります。
   備考	-	備考を入力します。
   承認ステータス	-	次のいずれかを選択します。 「未承認」「承認済」 「未承認」がデフォルトで選択されています。

    

   Point（2）

   「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）にユーザカスタム項目を作成した場合、かつ「トライアル」にも同じ属性のユーザカスタム項目を作成した場合は、値の引き継ぎ（「新規トライアル」画面にデフォルト値をセットすること）が可能です。 引き継ぎの条件は、次のとおりです。 アクション「新規トライアル」で「新規トライアル」画面を開くこと   引き継ぎ元と引き継ぎ先でユーザカスタム項目の「API参照名」が同一であること ※以降もユーザカスタム項目に関する条件です。   「データ型」が、次のいずれかであること ・ 引き継ぎ元の「データ型」＝ 引き継ぎ先の「データ型」 ・ 引き継ぎ元の「データ型」＝「数式」かつ　 　「数式」 戻り値の「データ型」＝ 引き継ぎ先の「データ型」   文字数の設定が可能なデータ型の場合 「引き継ぎ元の文字数」≦「引き継ぎ先の文字数」であること 引き継ぎ元の「データ型」＝「数式」の場合の左辺は、戻り値の文字数が対象です。   小数点以下桁数の設定が可能なデータ型の場合 「引き継ぎ元の小数点以下桁数」≦「引き継ぎ先の小数点以下桁数」であること 引き継ぎ元の「データ型」＝「数式」の場合の左辺は、戻り値の小数点以下桁数が対象です。 引き継ぎ先の整数部は、扱う値の上限を超えていれば、引き継ぎ元の桁数より少なくても構いません。

    

3. ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。
   
    

   Point（3）

   「商談」を利用していない場合は、「商談」を「販売」に読み替えてください。 「トライアル」を登録すると、「商談」のセクション「トライアル情報」の項目が次のように更新されます。 トライアル開始日 「トライアル」の「トライアル開始日」＜「商談」の「トライアル開始日」であった場合は、「商談」の「トライアル開始日」が「トライアル」の「トライアル開始日」 で更新されます。 紐づく「トライアル」の最も早い日付 ＝「商談」の「トライアル開始日」という状態が維持されます。   トライアル終了日 「トライアル」の「トライアル終了日」＞「商談」の「トライアル終了日」であった場合は、「商談」の「トライアル終了日」が「トライアル」の「トライアル終了日」 で更新されます。 紐づく「トライアル」の最も遅い日付 ＝「商談」の「トライアル終了日」という状態が維持されます。   トライアル日数合計 「商談」の「トライアル開始日」または「トライアル終了日」が更新されると、次の日数に更新されます。 　「商談」の「トライアル終了日」－「商談」の「トライアル開始日」＋ 1   トライアル件数 「トライアル」を1件登録するごとに＋1ずつ更新されます。ただし、「トライアル」の「ステータス」＝「無効」の場合は、カウントされません。 登録後に「ステータス」を「無効」に変更した場合は、その件数分マイナスに更新されます。

    

4. 登録された「トライアル」の詳細画面が表示されます。
   引き続き「トライアル明細」を作成するため、明細部の［編集］ボタンをクリックします。
   
    
5. 明細部が編集フォームに切り替わります。［品目・サービスマスタ検索］ボタンをクリックします。
   「並び替え」と「削除行選択」のモード切り替えについては、「見積登録（LWC）」画面と同様です。
   参照：詳細は、新規契約（LWC）「見積明細を設定する（新規契約・LWC）」を参照してください。
   
    
6. 「品目・サービスマスタ検索」画面が表示されます。必要に応じて検索条件で品目・サービスを絞り込みます。
   「見積明細」に追加する品目・サービスにチェックを付け、［明細へ追加］ボタンをクリックします。
   ここでは例として、「品目・サービス名」が「T品目・サービス3」「T品目・サービス4」の品目・サービスにチェックを付け、［明細へ追加］ボタンをクリックします。
   
   参照：上記画面については、次の記事を参照してください。
   　　　補足：モーダル子画面について（LWC）「トライアル管理機能で使用する品目・サービスマスタ検索画面（LWC）」
    

7. 「トライアル」の詳細画面に戻り、「トライアル明細」に「T品目・サービス3」「T品目・サービス4」が追加されます。
   ［保存］ボタンをクリックします。トライアル情報の登録は完了です。
   
    

   Point（4）

   誤って追加した明細行は、ゴミ箱ボタン（）をクリックして削除することができます。 削除確認のメッセージが表示されないため、注意してください。   次のカスタムメタデータ型を使用して、明細に表示する項目（列）を追加することができます。 　「トライアル明細表示項目設定」 参照：カスタムメタデータ型については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。   画面上で「トライアル」1件に作成可能な「トライアル明細」の最大件数は、「ソアスク設定」画面 ＞ セクション「カスタム設定」＞ サブセクション「7. レコード取得LIMIT設定」＞「画面表示明細最大件数」の値です。 参照：「ソアスク設定」画面については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。   明細部を縦スクロールせず一度に表示可能な「トライアル明細」は、デフォルトで5件です。 この設定は、「トライアル」に明細部のコンポーネントを配置する際に変更できます。 または、配置後にページを編集することでも変更できます。 参照：「トライアル」に明細部のコンポーネントを配置する手順については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。   「トライアル明細」に追加した品目・サービスと同じ品目・サービスが設定されている「見積」を受注確定すると、「トライアル」「トライアル明細」ともに更新される可能性があります。 「トライアル」の「ステータス」＝「--なし--」となっていることが、更新される前提条件となります。 ・ トライアル 　 「ステータス」が「受注済」に変更されます。 ・ トライアル明細 　 受注確定で作成された「契約ライセンス」を参照する形（リンク）で紐づきます。 　 「トライアル明細」の項目「契約ライセンス」に参照先の［{ライセンス名}］リンクが設定されます。   1件の「トライアル」に対し、同じ品目・サービスの「トライアル明細」を複数設定することはできません。

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