仮受注機能を使用するための設定

仮受注機能を使用するためには、次の設定を行います。

• 「見積登録（LWC）」画面のヘッダーに項目「仮受注」を追加する
  
  
• 「変更データキャプチャ」画面で「受注」を「選択されたエンティティ」に移動する
  
  
• 「見積」の詳細画面に項目「仮受注」を追加する（任意設定）
  

参照：仮受注機能の概要や使用例などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

■「見積登録（LWC）」画面のヘッダーに項目「仮受注」を追加する

1. 「ソアスク設定」画面を開きます。
   
   
2. セクション「カスタムメタデータ」のメニューで次のリンクをクリックします。
   　【見積登録（LWC）】見積ヘッダー表示項目
   
   
3. 右画面がスクロールして表示される上記と同名のリンクをクリックします。
   参照：手順1～3については、次の記事を参照してください。
   　　　ソアスク設定画面「カスタムメタデータのセクション【見積登録（LWC）】見積ヘッダー・見積明細」
   
   
4. カスタムメタデータ型の「【見積登録（LWC）】見積ヘッダー表示項目」画面が表示されます。
   ブラウザの検索機能で「仮受注」を検索し、［編集］リンクをクリックします。
   
   
5. 「【見積登録（LWC）】見積ヘッダー表示項目 (管理)」画面が表示されます。
   「有効」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
   「見積登録（LWC）」画面のヘッダーに項目「仮受注」を追加する手順は完了です。
   
   引き続き「仮受注」が「見積登録（LWC）」画面のヘッダーに追加されていることを確認します。
   
6. 「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）の詳細画面で［見積作成（LWC）］ボタンをクリックします。
   「見積登録（LWC）」画面が表示されます。ヘッダーに「仮受注」が追加されていることが確認できます。
   
   
   

   Point（1）

   「ヘッダー詳細入力」画面に「仮受注」を追加することもできます。 本文手順２のリンクを次のリンクに置き換えて、同様の手順で設定します。 　【見積登録（LWC）】見積ヘッダーモーダル編集項目 参照：「見積登録（LWC）」画面のヘッダー、および「ヘッダー詳細入力」画面については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。

   

■「変更データキャプチャ」画面で「受注」を「選択されたエンティティ」に移動する

1. 画面右上の［］＞［設定］をクリックします。
   
   
2. 設定の「ホーム」画面が表示されます。 サイドバーの「プラットフォームツール」で［インテグレーション］＞［変更データキャプチャ］をクリックします。
   
   
3. 「変更データキャプチャ」画面が表示されます。
   「使用可能なエンティティ」で対象を絞り込み、「選択されたエンティティ」に移動させます。
   
   
   

   Point（2）

   上記の例では「商談」を利用しているため、すでに「商談 (Opportunity)」が「選択されたエンティティ」にあります。 「商談」を利用していない場合は、「商談 (Opportunity)」の代わりに「販売 (Appsfs_Sales__C)」があります。 参照：詳細は、次の記事を参照してください。 　　　商談・販売の設定「Lightningコンポーネントの配置（商談）」「Lightningコンポーネントの配置（販売）」

   
4. 検索キーに「SalesOrder」と入力し、「受注 (appsfs__SalesOrder__c)」を選択（クリック）します。
   
   日本語での検索は無効です。検索キーは、必ず英語で入力してください。
   
5. ［▶］をクリックします。「受注 (appsfs__SalesOrder__c)」が「選択されたエンティティ」に移動します。
   ［保存］ボタンをクリックします。
   「変更データキャプチャ」画面で「受注」を「選択されたエンティティ」に移動する手順は完了です。
   
   

■「見積」の詳細画面に項目「仮受注」を追加する（任意設定）

1. 画面右上の［］＞［設定］をクリックします。
   
   
2. 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。
   
   
3. 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。
   クイック検索で「見積」を検索し、［見積］リンクをクリックします。
   
   
4. 「見積」の「詳細」画面が表示されます。
   サイドバーの［ページレイアウト］をクリックし、［Quote Layout v2］リンクをクリックします。
   
   
   
5. ページレイアウト「Quote Layout v2」の編集画面に表示が切り替わります。
   「項目」のパレットで「Is Tentative Order」を選択し、ドラッグ＆ドロップで「見積の詳細」に移動・追加します。
   ここでは例として、「基本情報」の末尾に追加します。［保存］ボタンをクリックします。
   「見積」の詳細画面に項目「仮受注」を追加する手順は完了です。
   
   引き続き「仮受注」が「見積」詳細画面の「基本情報」に追加されていることを確認します。
   
6. 「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）の詳細画面から「見積」の詳細画面を開きます。
   参照：「見積」の詳細画面を開く手順については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
   「基本情報」の末尾に「仮受注」が追加されていることが確認できます。
   
   「受注」「契約管理」の場合は、詳細画面（基本情報）に「仮受注」がデフォルトで表示されます。

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