階層構造が引き継がれるための設定

階層構造が「見積明細」から「請求明細」まで引き継がれるための設定について説明します。

「ソアスク設定」画面 ＞ セクション「カスタム設定」＞ サブセクション「14. 各種登録画面（LWC）設定」にある次の項目で引き継ぎの設定が決まります。

• 受注時に階層を引き継ぐ(サブスクリプション)　　※契約種別 ＝「サブスクリプション」用の設定
  

  ・ チェックが付いている場合（デフォルト） 受注確定時に「見積明細」から「受注明細」「契約ライセンス」に引き継がれます。 仮受注でない場合は受注確定時に「受注明細」から「納品明細」に引き継がれ、仮受注の場合は本契約昇格時に「受注明細」から「納品明細」に引き継がれます。 参照：仮受注については、契約を仮として受注する場合「仮受注機能の概要」以降を参照してください。 ・ チェックを外した場合 　「契約ライセンス」への引き継ぎを除き、上記の引き継ぎが無効になります。

• 請求作成時に階層を引き継ぐ(サブスクリプション)　　※契約種別 ＝「サブスクリプション」用の設定
  

  ・ チェックが付いている場合（デフォルト） 受注確定時に「見積明細」から「契約ライセンス」に引き継がれます。 請求データ作成時に「契約ライセンス」から「請求明細」に引き継がれます。 ・ チェックを外した場合 　「契約ライセンス」への引き継ぎを除き、上記の引き継ぎが無効になります。

• 受注時に階層を引き継ぐ(サービス)　　※契約種別 ＝「サービス」用の設定
  

  ・ チェックが付いている場合（デフォルト） 受注データの作成時に「見積明細」から「受注明細」に引き継がれます。 「見積」の詳細画面（関連リスト）から受注データを作成した場合です。 納品データの作成時に「受注明細」から「納品明細」に引き継がれます。 「受注」の詳細画面（関連リスト）から納品データを作成した場合です。 請求データの作成時に「納品明細」から「請求明細」に引き継がれます。 「納品」の詳細画面（関連リスト）から請求データを作成した場合です。 ・ チェックを外した場合 　上記の引き継ぎが無効になります。

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