契約変更は、「商談」または「販売」の登録から開始します。
ここでは、「商談」の登録から開始する手順について説明します。
参照：「販売」の登録から開始する場合は、契約変更（VF）「販売を登録する（契約変更・VF）」を参照してください。
| Point（1） |
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契約変更には「ライセンス追加」と「ライセンス洗替」の2つの種別があり、設定内容が異なります。
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- 「商談」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。
参照：手順1は新規契約と同じです。
新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
Point（2） 変更対象の「契約管理」から紐づけて「商談」を登録することもできます。
「契約管理」詳細画面にある「商談」の［新規］ボタンをクリックすると、「新規商談」画面が表示されます。参照：詳細は、契約管理データの確認「契約管理の詳細情報」を参照してください。
- 「新規商談」画面が表示されます。「商談情報」で「商談名」を入力し、「取引先名」を設定します。
「完了予定日」を入力し、「フェーズ」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。
◆ ライセンス追加の設定例
参照：項目説明は新規契約と同じです。
新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。以降も同様です。
◆ ライセンス洗替の設定例
「商談名」に「得意先A様向けL洗替」と入力します。
それ以外の項目については、ライセンス追加の設定例と同じです。 - 「契約情報」で変更対象の「契約管理」を設定し、「契約区分」に「契約変更」を選択します。
「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。
ここでは例として、「部門」「主担当者」も選択します。
◆ ライセンス追加の設定例
◆ ライセンス洗替の設定例
Point（3） 「商談」登録時、「契約情報」セクションで「契約管理」を設定することが新規契約と異なる点です。
契約変更は、新規契約時に作成された「契約管理」と紐づく「契約ライセンス」を対象に行います。
参照：手順4以降は新規契約と同じです。
新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
「商談」登録後、登録した「商談」の詳細画面が表示されます。
引き続き次の記事に進んでください。
契約変更（VF）「見積データの登録について（契約変更・VF）」
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