受注確定で作成された納品データを基に、「請求一括作成」画面で請求データ（請求、請求明細）を作成します。
手順の概要は、次のとおりです。
- 「請求一括作成」画面で検索条件を入力し（必要に応じて絞込条件とグルーピング条件も入力し）、請求対象の納品データを検索します。
検索条件と絞込条件のAND条件で対象の納品データが絞り込まれます。
グルーピング条件を設定すると、設定したグループ単位で検索結果が表示されます。
- 検索結果を確認し、請求データを作成しないグループを除外します。
- 請求一括登録バッチを起動し、請求データを作成します。
次の手順で請求一括作成を行います。
- 画面左上の［
］をクリックします。
- プルダウンメニューが表示されます。
検索キーに「請求一括」と入力し、下に表示される［請求一括作成］リンクをクリックします。 - 「請求一括作成」画面が表示されます。「計上日」または「請求予定日」を入力します。
必要に応じて他の検索条件・絞込条件・グルーピング条件を設定し、［検索］ボタンをクリックします。
項目名 入力
必須説明 検索条件 ※「納品」「納品明細」の項目で構成された基本的な条件です。 計上日
- 「契約種別」＝「サービス」の「見積条件」に紐づく「納品明細」を検索する場合に、計上日を入力します。
次の条件で「納品明細」が絞り込まれます。
当項目 ≧ 「納品明細」の「計上日」
当項目または「請求予定日」のいずれかの入力が必須です。
請求予定日
- 「契約種別」＝「サブスクリプション」の「見積条件」に紐づく「納品明細」を検索する場合に、請求予定日を入力します。
次の条件で「納品明細」が絞り込まれます。
当項目 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」
当項目または「計上日」のいずれかの入力が必須です。
納品日（From ～ To） - 納品日を範囲指定で入力します。
次の条件で「納品」が絞り込まれます。
当項目のFrom ≦「納品」の「納品日」≦ 当項目のTo
納品書発行日（From ～ To） - 納品書発行日を範囲指定で入力します。
次の条件で「納品」が絞り込まれます。
当項目のFrom ≦「納品」の「納品書発行日」≦ 当項目のTo
絞込条件 ※「納品明細」を起点にリレーションをたどって参照可能なオブジェクト（最大5階層先まで）の項目で構成された条件
です。オブジェクトのレコードを参照し設定します。検索キーの入力でレコードが絞り込まれます。請求先 - 「取引先」を参照し設定します。
設定した請求先で納品データが絞り込まれます。
契約管理 - 「契約管理」を参照し設定します。
設定した契約管理で納品データが絞り込まれます。
受注 - 「受注」を参照し設定します。
設定した受注で納品データが絞り込まれます。
事業所 - 「事業所マスタ」を参照し設定します。
設定した事業所で納品データが絞り込まれます。
部門 - 「部門マスタ」を参照し設定します。
設定した部門で納品データが絞り込まれます。
主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。
設定した主担当者で納品データが絞り込まれます。
グルーピング条件 ※検索結果をグループ単位に表示する場合に設定します。 契約管理 - 契約単位で表示する場合にチェックを付けます。
「契約管理」を基にグルーピングされます。
受注 - 受注単位で表示する場合にチェックを付けます。
「受注」を基にグルーピングされます。
事業所 - 事業所単位で表示する場合にチェックを付けます。
「事業所マスタ」を基にグルーピングされます。
※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
部門 - 部門単位で表示する場合にチェックを付けます。
「部門マスタ」を基にグルーピングされます。
主担当者 - 主担当者単位で表示する場合にチェックを付けます。
「要員マスタ」を基にグルーピングされます。
［検索］ボタン - クリックすると、「請求作成」セクションに検索結果が表示されます。
注意（1） 「計上日」を入力し、かつ「計上日」が設定されている「納品明細」レコードが存在する場合でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、検索結果がエラーとなります。
- 検索条件の「計上日」 ≧ 「納品明細」の「計上日」 となるレコードが1件もない
- 検索条件の「計上日」 ≧ 「納品明細」の「計上日」 となるレコードがすべて請求済
「請求予定日」を入力し、かつ「請求予定日」が設定されている「納品明細」レコードが存在する場合でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、検索結果がエラーとなります。
- 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードが1件もない
- 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードがすべて請求済
Point（1） 次のいずれかの条件を満たす「納品明細」レコードは、請求一括作成の検索対象外となります。
- 「請求済」にチェックが付いている
- 「請求予定日」が設定されていない
- 紐づく「契約ライセンス」の「請求対象外」にチェックが付いている
- 紐づく「契約ライセンス」の親オブジェクトである「契約管理」の「請求対象外」にチェックが付いている
一部の「納品明細」レコードを意図的に請求対象外としたい場合は、請求一括作成を行う前に、対象となる「契約管理」または「契約ライセンス」の編集画面で「請求対象外」にチェックを付けてください。
Point（2） - 「納品日」は「納品」の必須項目であるため、日付ですべてのレコードを検索できます。
- 「納品書発行日」は必須項目ではないため、日付では検索できないレコードがあります。
Point（3） - カスタムメタデータ型を使用して絞込条件に項目を追加することや、デフォルトの表示項目を非表示にすることなどができます。
参照：詳細は、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
- 「請求一括作成」画面のLightningコンポーネントを編集することで、グルーピング条件のデフォルト表示を変更することができます。
参照：詳細は、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
- 検索条件の「計上日」 ≧ 「納品明細」の「計上日」 となるレコードが1件もない
- ここでは例として、次のように設定し、［検索］ボタンをクリックします。
- 検索が終了すると、画面下に「請求作成」セクションが追加されます。
対象外のグループからチェックを外し、［請求作成］ボタンをクリックします。
ここでは例として、次のように設定し、［請求作成］ボタンをクリックします。
項目名 入力
必須説明 請求作成 ※検索結果が表示されます。グルーピング条件を設定した場合は、グループ単位に表示されます。 （チェックボックス） - すべての明細にデフォルトでチェックが付きます。
- この状態で［請求作成］ボタンをクリックすると、全明細を対象に請求一括登録バッチが起動します。
- 必要に応じて、対象外の明細からチェックを外します。
見出しのチェックボックスにチェックを付けると、全明細にチェックが付き、外すと全明細からチェックが外れます。
請求先 - 請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
納品先 - 納品先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
契約管理 - グルーピング条件で「契約管理」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
受注
- グルーピング条件で「受注」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「受注」の「受注番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
事業所
- グルーピング条件で「事業所」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「事業所マスタ」の「事業所名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
部門
- グルーピング条件で「部門」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「部門マスタ」の「部門」（名称）がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
主担当者
- グルーピング条件で「主担当者」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
請求書発行日
- デフォルトで当日が表示されます。変更することができます。
変更する場合は、次の手順で行ってください。
- 変更したい日付にマウスカーソルを重ねます。
- 鉛筆アイコン（
）が表示されます。鉛筆アイコンをクリックします。
- 編集用の子画面が表示されます。
- 直接日付を入力するか、またはカレンダー機能で日付を変更します。
選択中のグループの日付をまとめて変更する場合は、「n個の選択済み項目を更新」にチェックを付けます（n：選択中のグループ数）。
- ［適用］ボタンをクリックします。
件名
- デフォルトでブランクが表示されます。入力することができます。
入力する場合は、次の手順で行ってください。
- 入力したい場所にマウスカーソルを重ねます。
- 鉛筆アイコン（
- 編集用の子画面が表示されます。
- 件名を入力します。
選択中のグループの件名をまとめて入力する場合は、「n個の選択済み項目を更新」にチェックを付けます（n：選択中のグループ数）。
- ［適用］ボタンをクリックします。
支払期日
- 支払期日が表示されます。
当レコードと紐づく「契約管理」の「支払期日算出方法」「支払月」「支払日」「支払期日（日数）」等を基に算出されます。
「契約管理」の項目で算出できない場合は、当レコードに請求先として紐づく「取引先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払日」を基に算出されます。
変更することができます。
変更する場合は、「請求書発行日」と同じ手順で行ってください。
金額 - 1グループごとの「金額」の合計が表示されます。 納品明細数 - 1グループごとの「納品明細」の総数が表示されます。 ［請求作成］ボタン - クリックすると、請求一括登録バッチが起動します。
納品データを基に、請求データが作成されます。
注意（2） - 請求一括登録バッチで一度に処理できる総明細数は999件までです。
検索した結果、総明細数が999件を超えていても1000件目以降は表示されません。
総明細数が999件を超える場合は、検索条件を変え請求一括登録バッチを複数回起動して処理するか、手動で請求データを登録する必要があります。
- 請求一括登録バッチで一度に処理できる「請求先」は100件までです。
検索した結果、「請求先」が100件を超えていても101件目以降は表示されません。
請求一括登録バッチを複数回起動して処理してください。
請求一括登録バッチで一度処理された納品データは検索対象外（請求済）となるため、一度に処理しきれなかった明細は2回目以降の検索で表示されるようになります。
- この状態で［請求作成］ボタンをクリックすると、全明細を対象に請求一括登録バッチが起動します。
- 「請求一括登録バッチを開始しました。」というメッセージが表示されます。
- 処理が完了すると、画面右上の［
］に完了が通知されます。
［
「請求締め」は、請求一括登録バッチの処理名です。 - 画面の通知だけではなく、実行ユーザ向けに、次のような自動送信メールが届きます。
請求一括作成による請求データの作成は完了です。
上記のURLリンクをクリックすると、当処理のバックグラウンド処理履歴が表示されます。
参照：詳細は、契約更新（LWC）「バックグラウンド処理履歴を確認する（LWC・VF）」を参照してください。
Point（4） 自動送信メールの件名と本文は、カスタム表示ラベルの設定で決められています。
参照：設定を変更したい場合は、次のOPSSドキュメントを参照してください。
「【v3.14】請求一括作成機能の追加」
Point（5） - 請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、「請求」のリストビュー「最近参照したデータ」の初期画面には表示されません。
- レコード自体は存在するため、［最近参照したデータ ▼］＞［All Bills］をクリックすると表示されます。
参照していなかった過去のレコードも表示されます。
Point（6） - 作成した請求データを無効化すると、再度、請求一括作成で請求データを作成できるようになります。
参照：請求データの無効化については、次の記事を参照してください。
請求データの無効化・有効化「無効化・有効化の概要（請求データ）」以降
- 新規リストビューを作成し、検索条件を追加して特定の「請求」レコードを表示することもできます。
参照：リストビューの作成については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
Lightning Experience のリストビューの作成またはコピー
- バッチ処理がエラーとなった場合は、エラーに関する情報が「バックグラウンド処理履歴」のレコードとして作成されます。
正常終了した場合にも、「バックグラウンド処理履歴」のレコードが作成されます。
- 画面に表示されるエラーメッセージには、エラーの対象処理を示す「レコードID」が含まれています。
この「レコードID」を基に、「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面を開きます。
参照：詳細は、受注確定（新規契約）「受注確定のバッチ処理がエラーとなった場合」を参照してください。
正常終了した場合の「バックグラウンド処理履歴」は、本文手順8の自動送信メールから確認することができます。
また、アプリケーションランチャー経由で確認することもできます。
参照：詳細は、契約更新（LWC）「バックグラウンド処理履歴を確認する（LWC・VF）」を参照してください。 - 請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、「請求」のリストビュー「最近参照したデータ」の初期画面には表示されません。
NEXT ＞ 請求一括作成と請求データの確認「請求の詳細情報」