- ［請求］タブをクリックします。
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。 - 「請求」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。
請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、このリストビューの初期画面には表示されないため、［最近参照したデータ ▼］＞［All Bills］をクリックします。 - 表示が「All Bills」に切り替わります。対象の［{請求番号}］リンクをクリックします。
ここでは例として、1件目の［{請求番号}］リンクをクリックします。 - 「請求」の詳細画面が表示されます。
◆「請求」詳細画面のアクション
アクション名 クリック時の動作 ［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。
フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。
［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［× フォロー解除］に変化し、これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。
［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［コピー］ 「請求登録画面」が表示されます。
各入力項目には、当レコードのコピーがセットされます。
［▼］クリックで表示されるアクション ［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。
新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログが表示されます。
［承認申請］ 「承認申請」画面が表示されます。
Salesforceの承認申請機能を利用する場合は、次の設定が必要です。
・ 承認プロセス
・ 項目自動更新参照：承認プロセスについては、次のSalesforceヘルプを参照してください。
承認プロセスの設定参照：項目自動更新については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
項目自動更新アクション［無効化］ 「請求を無効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［無効化］ボタンをクリックすると、当レコードが無効化されます。
参照：請求データの無効化および有効化については、次の記事を参照してください。
請求データの無効化・有効化「無効化・有効化の概要（請求データ）」以降［有効化］ 「請求を有効にしますか？」と確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［有効化］ボタンをクリックすると、当レコードが有効化されます。
◆「請求」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 基本情報 請求番号 - 「請求」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。
「B-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。
有効 - デフォルトでチェックが付いています。
無効レコードとする場合にチェックを外します。
件名 - 件名が表示されます。 請求先 ○ 当レコードに請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
請求先責任者 ○ 当レコードに請求先責任者として紐づく「取引先責任者」の「名前」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
仕切率(%) - 仕切率(%)が表示されます。 エンドユーザ ○ 当レコードにエンドユーザとして紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
契約管理 ○ 当レコードと紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
納品 ○ ※サブスクリプション販売管理では「請求」が特定の「納品」と紐づくことがないため、
「納品番号」のリンクが表示されることはありません。
「請求」作成時、複数の「納品」（明細を含む）を1つの「請求」にまとめることができ
るためです。帳票タイプ - ※現在は使用していない項目です。 取引先 ○ 当レコードに紐づく「取引先」代表の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
請求情報 前回請求 ○ 前回請求レコードの「請求番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
入金済 - - チェックが付いている場合
当レコードに紐づく「請求明細」がすべて入金済みです。
- チェックが付いていない場合
当レコードに紐づく「請求明細」の中に未入金の明細があります。
請求書発行日 - 請求書発行日が表示されます。 請求締日 - 請求締日が表示されます。 支払期日 - 支払期日が表示されます。 支払方法 - 支払方法が表示されます。 備考 - 備考が表示されます。 金額情報 入金額 - 入金額が表示されます。
手動でのみ値を変更することができる項目です。
10%税額 - 10%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定する
「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は10%に設定されています。
税込合計 - 「合計」＋「{税率}税額」が表示されます。 8%税額 - 8%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）の「税種」に「消費税（軽減税率）」を設定する
「税種マスタ」には「消費税（軽減税率）」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は8%に設定されています。
税種別合計税額(消費税) - 「10%税額」（デフォルト）と同じ税額が表示されます。
参照：税種別の合計税額を確認したい場合は、次の記事を参照してください。
請求締めと請求データの確認「税種別合計(請求)の詳細情報」
Point（1） 「金額情報」セクションの「8%税額」「10%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。
必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。
◆「請求」詳細画面の関連リスト（ボタン・リンク）
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 請求明細 ［{請求明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「請求明細」に請求締め等で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
請求締めと請求データの確認「請求明細の詳細情報」［▼］クリックで表示されるリンク ※「請求明細」「税種別合計(請求)」「請求」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
税種別合計(請求) ※「請求明細」の品目・サービスに設定されている「税種」に合わせて自動で作成されます。 ［新規］ボタン 「新規税種別合計(請求)」画面が表示されます。
※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforceの標準ボタンです。
レコードを新規に作成すると、「請求明細」との整合性が損なわれます。［{税種別合計No}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
請求締めと請求データの確認「税種別合計(請求)の詳細情報」請求 ※当レコードを「前回請求」に設定しているレコードがある場合は、そのレコードが表示されます。 ［{請求番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。 ［{請求先}］リンク 対象レコードに紐づく「請求先」（取引先）の詳細画面が表示されます。 - チェックが付いている場合
NEXT ＞ 請求締めと請求データの確認「請求明細の詳細情報」