- 「発注データを確認する」の手順1～4で「発注」の詳細画面を開き、［関連］タブに切り替えます。
- 「仕入データを確認する」の手順2で「仕入」の詳細画面を開きます。
◆「仕入」詳細画面のアクション
上記は「soasc SalesCloud Subscription」の画面ですが、「soasc Subscription」の場合も同様です。以降の画面についても同様です。
アクション名 クリック時の動作 ［＋ フォローする］ レコードがフォロー中に切り替わります（表示が［✓ フォロー中］に変化します）。
フォロー中は、項目変更、投稿、ToDo、コメントなどの更新がフィードに表示されます。
［✓ フォロー中］にマウスカーソルを当てると表示が［× フォロー解除］に変化し、これをクリックすることでレコードのフォローを解除できます。
［編集］ 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［新規取引先責任者］ 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 ［新規商談］ 「新規商談」画面が表示されます。 ［▼］クリックで表示されるアクション ［新規ケース］ 「新規ケース」画面が表示されます。 ［新規リード］ 「新規リード」画面が表示されます。 ［削除］ 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
［コピー］ 「仕入登録画面」が表示されます。
各入力項目には、レコードのコピーがセットされます。
［レコードタイプを変更］ 「仕入 レコードタイプを変更」画面が表示されます。
レコードタイプを「ロック」に変更すると、支払済の「仕入」レコードを簡単に編集・削除することができなくなります。
参照：仕入データのロックについては、次のドキュメントを参照してください。
ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド［印刷用に表示］ 詳細画面の情報を印刷するための新規タブがブラウザに追加されます。
新規タブ内の右上にある［このページを印刷］リンクをクリックすると、「印刷」ダイアログが表示されます。
◆「仕入」詳細画面の［詳細］タブ
項目名 ﾘﾝｸ
表示説明 基本情報 仕入番号 - 「仕入」レコード作成時に自動採番された値が表示されます。
「ID-{yyyymm}-{10桁の連番}」の形式です。
有効 - - チェックが付いている場合
有効レコードです。
- チェックが付いていない場合
無効レコードです。
件名 - 件名が表示されます。 購買 ○ 当レコードが紐づく「購買」の「購買番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
主担当者 ○ 当レコードに主担当者として紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
部門 ○ 当レコードに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
支払先 ○ 当レコードに支払先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
支払済 - - チェックが付いている場合
当レコードに紐づく「支払明細」がすべて支払済となっています。
- チェックが付いていない場合
当レコードに紐づく「支払明細」に支払済となっていないレコードがあります。
発注情報 発注 ○ 当レコードが紐づく「発注」の「発注番号」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
仕入情報 仕入日 - 仕入日が表示されます。
受注確定時、当レコードと同じ見積データから作成された「納品」レコード（当レコードの対となるレコード）の「納品日」と同じ日付になります。
参照：「納品日」の設定については、次の記事を参照してください。
納品データの確認「納品の詳細情報」仕入済 - - チェックが付いている場合
当レコードは仕入済となっています。
- チェックが付いていない場合
当レコードは仕入済となっていません。
仕入区分 - 仕入区分が表示されます。 直送 - - チェックが付いている場合
当レコードの仕入は直送の扱いです。
- チェックが付いていない場合
当レコードの仕入は託送の扱いです。
入荷郵便番号 - 仕入先の郵便番号が表示されます。 入荷住所 - 仕入先の住所が表示されます。 備考 - 備考が表示されます。 金額情報 税込合計 - 「合計」＋「{税率}税額」が表示されます。 10%税額 - 10%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（10%税額対象）の「税種」に「消費税」を設定する
「税種マスタ」には「消費税」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は10%に設定されています。
8%税額 - 8%税額合計が表示されます。
当項目はサンプルですが、次のことを行うと表示されるようになります。
- 「品目・サービスマスタ」（8%税額対象）の「税種」に「消費税（軽減税率）」を設定する
「税種マスタ」には「消費税（軽減税率）」のレコードがデフォルトで登録されていて、紐づく「税率マスタ」の税率は8%に設定されています。
税種別合計税額(消費税) - 「10%税額」（デフォルト）と同じ税額が表示されます。
参照：税種別の合計税額を確認したい場合は、次の記事を参照してください。
仕入データの確認「税種別合計(仕入)の詳細情」
Point（1） 「金額情報」セクションの「10%税額」「8%税額」は、あくまでサンプルとして用意されている項目です。
必要に応じて、組織の用途に合わせた別の項目を作成してください。
◆「仕入」詳細画面の［関連］タブ（ボタン・リンク）
ボタン名・リンク名 クリック時の動作 仕入明細 ［{仕入明細番号}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
「仕入明細」に受注確定で作成されたレコードがある場合に表示されます。
参照：詳細については、次の記事を参照してください。
仕入データの確認「仕入明細の詳細情報」［▼］クリックで表示されるリンク ※「仕入明細」「税種別合計(仕入)」共通です。 ［編集］リンク 対象レコードの編集画面が表示されます。 ［削除］リンク 削除確認メッセージが表示されます。
メッセージ上の［削除］ボタンをクリックすると、レコードが削除されます。
税種別合計(仕入) ※「仕入明細」の品目・サービスに設定されている「税種」に合わせて自動で作成されます。 ［新規］ボタン 「新規税種別合計(仕入)」画面が表示されます。
※ソアスクでの使用を想定していない、Salesforceの標準ボタンです。
レコードを新規に作成すると、「仕入明細」との整合性が損なわれます。［{税種別合計No}］リンク 対象レコードの詳細画面が表示されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
仕入データの確認「税種別合計(仕入)の詳細情」 - チェックが付いている場合
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