「販売」の登録から開始する手順について説明します。
参照：「商談」の登録から開始する場合は、新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
- 「販売」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックします。
「soasc SalesCloud Subscription」の場合は、アプリケーションランチャーで「販売」を検索してください。 - 「新規販売」画面が表示されます。「基本情報」で「件名」を入力します。
必要に応じて他の項目も入力します。ここでは例として、次のように設定します。
項目名 入力
必須説明 販売番号 - 登録時に自動採番されるため、ここには表示されません。 有効 - デフォルトでチェックが付いています。
無効レコードとする場合にチェックを外します。
件名 - 件名を入力します。 売上予定日 - 売上予定日を入力します。 サポート - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 完了日 - 販売完了日を入力します。 - 「関連情報」で「取引先」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。
ここでは例として、「部門」も選択し、次のように設定します。
項目名 入力
必須説明 取引先
※便宜上「取引先」代表と記載
している箇所があります。- 「取引先」を参照し設定します。
必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で必須項目となるため、先に選択しておくことをお勧めします。
プロジェクト - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 施設 - 「施設マスタ」を参照し設定します。 エンドユーザー - エンドユーザが「取引先」代表と異なる場合は、「取引先」を参照し設定します。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
補足：取引先・請求先・エンドユーザについて
「各オブジェクトの取引先・請求先・エンドユーザ」以降部門 「部門マスタ」を参照し設定します。
「見積条件登録画面」の同項目に引き継がれ、デフォルト値として表示されます。
請求先 - 請求先が「取引先」代表と異なる場合は、「取引先」を参照し設定します。
ブランクで保存した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
補足：取引先・請求先・エンドユーザについて
「各オブジェクトの取引先・請求先・エンドユーザ」以降 - 必要に応じて「担当情報」を設定します。
ここでは例として、「主担当者」を選択し、次のように設定します。
項目名 入力
必須説明 主担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。
「見積条件登録画面」の同項目に引き継がれ、デフォルト値として表示されます。
営業担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 担当部門 - 担当部門を入力します。 営業担当部門 - 営業担当部門を入力します。 - 「契約情報」で「契約区分」に「新規契約」を選択し、「契約期間 開始日」「契約期間 終了日」を入力します。
必要に応じて他の項目も入力します。ここでは例として、次のように設定します。
項目名 入力
必須説明 契約管理 - 「契約管理」を参照し設定します。
新規契約の場合は、対象となる「契約管理」レコードが存在しないため、選択できません。
契約区分 ○ 次のいずれかを選択します。
「新規契約」「契約変更」「契約更新」「契約解約」契約期間 開始日 - 契約期間の開始日を入力します。
必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で必須項目となるため、先に入力しておきます。
契約期間 終了日 - 契約期間の終了日を入力します。
必須項目ではありませんが、値が引き継がれる「見積条件登録画面」で必須項目となるため、先に入力しておきます。
取引先 契約調印者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 自社 契約担当者 - 「要員マスタ」を参照し設定します。 契約分類 - 次のいずれかを選択します。
「売買契約」「請負契約」「賃貸仮契約」「雇用契約」「委任契約」「保守契約」
「派遣契約」「その他」契約分類(その他) - 「契約分類」が「その他」の場合は、契約分類をテキストで入力します。 契約ステータス - 「契約分類」が「派遣契約」の場合は、次のいずれかを選択します。
「派遣依頼」「派遣契約の締結の確認」「労働条件通知書の提示と確認」
「派遣先通知書の発行」「就業中」「完了」「契約分類」が「派遣契約」以外の場合は非活性化し、選択できません。
派遣抵触日 - 派遣抵触日を入力します。 - 必要に応じて「金額情報」を設定します。
項目名 入力
必須説明 予定金額 - 予定金額を入力します。 予定金額（月単位） - 月単位の予定金額を入力します。 実績金額 - 実績金額を入力します。 粗利合計 - 粗利合計を入力します。 - 必要に応じて「分析情報」を設定します。
当セクションの項目には、「販売」登録時から「見積」を作成するまでの概算金額を入力します。
各項目の値は、見積データの登録や受注確定などの後処理を行った際に自動で再設定されます。項目名 入力
必須説明 想定月額 - 想定月額を入力します。 現在月額 - 現在月額を入力します。
獲得/解約月額 - 「想定月額」－「現在月額」の値が自動で設定されます。
当項目は、「販売」の新規登録時には表示されません。
新規登録後、「販売」の詳細画面や編集画面などに表示されます。初期費用 - 初期費用を入力します。
参照：詳細は、新規契約（VF）「分析情報セクションの再設定について（VF）」を参照してください。 - 「その他の情報」は設定不要です。［保存］ボタンをクリックします。
「販売」の登録は完了です。
「販売」登録後、登録した「販売」の詳細画面が表示されます。項目名 入力
必須説明 自動作成 - 契約自動更新によって作成された「販売」の場合にチェックが付きます。
参照：契約自動更新については、次の記事を参照してください。
契約更新（VF）「契約自動更新を行う（VF）」予約作成 - 契約予約更新によって作成された「販売」の場合にチェックが付きます。
参照：契約予約更新については、次の記事を参照してください。
契約更新（VF）「次契約予約を設定し契約予約更新を行う（VF）」
- 新規契約では、引き続き次の記事に進んでください。
新規契約（VF）「見積データの登録について（新規契約・VF）」 - 契約変更から参照している場合は、次の記事に移動してください。
契約変更（VF）「見積データの登録について（契約変更・VF）」
NEXT ＞ 新規契約（VF）「分析情報セクションの再設定について（VF）」