見積データの登録について（新規契約・VF）

2024年08月20日 01:46
更新

登録した「商談」または「販売」に紐づけて、見積データを登録します。

参照：「商談」の登録については、新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
参照：「販売」の登録については、新規契約（VF）「販売を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。

Point（1）

ここでは、Visualforceページ（VF）の「見積条件登録画面」を使用します。
「カスタム設定」の「見積条件登録画面ボタン表示」にチェックが付いていることが前提となります。
チェックの確認と設定の変更には、「ソアスク設定」画面を使用します。
対象項目は、「カスタム設定」のサブセクション「12. 各種登録画面（LWC）設定」にあります。
参照：詳細は、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。

ここでは、Visualforceページの数量と金額に小数点桁を使用しないように設定しています。
設定の変更には、「ソアスク設定」画面を使用します。
対象項目は、「カスタム設定」のサブセクション「11. 各種オブジェクト登録画面設定」にあります。
参照：詳細は、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。

登録済みの見積データ（受注確定前）がある場合は、見積データのコピー機能を使用することができます。
同様の見積データを複数登録する必要がある場合は、当機能を使用することをお勧めします。
参照：詳細は、新規契約（VF）「見積データをコピーして登録する（VF）」を参照してください。

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