新規契約における「見積登録(LWC)」画面を使用した処理の流れは、次のとおりです。
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新規契約(LWC) | 本記事 |
▼ ▲ 受注確定前に必要に応じて、見積データを確認し修正します。
見積データの確認 | 見積条件の詳細情報 |
▼
受注確定(新規契約) | 受注確定をする前に(新規契約) |
処理の流れで使用する主なオブジェクトと構成は、次のとおりです。
■ オブジェクト構成図1(Sales Cloudを導入済みで「商談」を利用している場合)
■ オブジェクト構成図2(Sales Cloudを導入していない場合、または導入済みで「商談」を利用していない場合)
受注確定によって新規に作成されるオブジェクトは、構成図に含まれていません。
参照:構成図に含まれていないオブジェクトについては、次の記事を参照してください。
受注確定以降に作成されるデータについて「受注確定以降に作成されるデータの一覧」
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