見積データの登録について（新規契約・LWC） – ソアスク-ドキュメント

登録した「商談」または「販売」に紐づけて、見積データを登録します。

参照：「商談」の登録については、新規契約（LWC）「商談を登録する（新規契約・LWC）」を参照してください。
参照：「販売」の登録については、新規契約（LWC）「販売を登録する（新規契約・LWC）」を参照してください。

Point（1）

ここでは、Lightning Webコンポーネントの「見積登録（LWC）」画面を使用します。
「カスタム設定」の「見積登録（LWC）ボタン表示」にチェックが付いていることが前提となります。
チェックの確認と設定の変更には、「ソアスク設定」画面を使用します。
対象項目は、「カスタム設定」のサブセクション「12. 各種登録画面（LWC）設定」にあります。
参照：「ソアスク設定」画面については、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。

運用で必要となる場合は、見積データのコピー機能を使用することができます。
参照：詳細は、新規契約（LWC）「見積データをコピーして登録する（LWC）」を参照してください。

注意（1）

「見積条件登録画面」で登録した見積データを「見積登録（LWC）」画面で開き、編集・保存することができます。
ただし、一度でも「見積登録（LWC）」画面で保存すると、以降は「見積条件登録画面」で開くことができなくなります。