見積データをコピーして登録する（LWC）

見積データを「見積登録（LWC）」画面（編集画面）にコピーして編集し、新規の見積データとして登録します。

コピーが可能な見積データ、およびその見積データが紐づく「商談」「販売」（「商談」を利用していない場合は「販売」のみ）は、次の条件をいずれも満たしている必要があります。

• 見積データ登録後かつ受注確定前（「見積条件登録画面」で登録した見積データでも可能）
  
  
• 「商談」「販売」の「契約区分」が、新規契約・契約変更・契約更新のいずれか（契約解約は不可）

■ 見積データのコピーおよびコピー後の結果確認

1. コピー元となる「見積」が紐づく「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）の詳細画面を開きます。
   「見積」のセクションが表示されるまで画面を下にスクロールし、「見積」の［{見積番号}］リンクをクリックします。
   
   上記は「商談」の詳細画面ですが、「販売」の詳細画面でも同様です。
   
2. 「見積」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［コピー］をクリックします。
   
   ※［編集（LWC）］［コピー（LWC）］は、現在使用していないアクションです。
   

   Point（2）

   コピー元が「見積登録（LWC）」画面で登録された見積データの場合 ［コピー］をクリックすると「見積登録（LWC）」画面にコピーされます。 コピー元が「見積登録（LWC）」画面で登録された見積データではない場合 ［コピー］をクリックすると、「見積条件登録画面」にコピーされます。

   
   ここでは例として、コピー元となる「見積条件」「見積」「見積明細」の主な項目を次のように設定しています。
   

   項目名	設定値
   見積条件
   見積名	ソアスク株式会社 2022年4月～2023年3月 紐づく「商談」の「商談名」、および「見積」の「件名」と同一です。
   見積種別	新規契約
   契約期間 開始予定日	2022/04/01
   契約期間 終了予定日	2023/03/31
   備考_C ※追加したカスタム項目です。	過去5年間に2年の契約実績あり。
   見積
   件名	ソアスク株式会社 2022年4月～2023年3月 紐づく「商談」の「商談名」、および「見積条件」の「見積名」と同一です。
   見積依頼日_C ※追加したカスタム項目です。	2022/03/31
   見積明細
   品目・サービス名	月額商品A
   金額種別	月額
   標準価格	100,000
   利用期間(月数)	12
   金額	1,200,000
   初期粗利額_C ※追加したカスタム項目です。	600,000

   
3. 見積データがコピーされた「見積登録（LWC）」画面が表示されます。
   ヘッダーのソアスク標準項目、およびカスタム項目「備考_C」「見積依頼日_C」の値がコピーされていることが確認できます。
   
   カスタムメタデータを使用して、上記カスタム項目をヘッダーの表示項目に追加しています。
   
4. 「初期粗利額_C」が表示されるまで明細を右にスクロールします。
   「初期粗利額_C」の値がコピーされていることが確認できます。
   見積データのコピーおよびコピー後の結果確認は完了です。
   
   カスタムメタデータを使用して、上記カスタム項目を「見積明細」の表示項目に追加しています。
   

■ コピーした見積データの編集および新規見積データとしての登録

1. ヘッダーの鉛筆アイコン（）をクリックし、編集フォームに切り替えます。
   「見積」の「件名」を変更し、［適用］ボタンをクリックします。
   ここでは例として、コピーした「件名」に「（初年度限定価格）」と追加入力し［適用］ボタンをクリックします。
   
   
2. 表示画面に戻ります。「件名」に「（初年度限定価格）」が追加されています。
   
   
3. ［品目・サービスマスタ検索］ボタンをクリックし、品目・サービスを「見積明細」に追加します。
   ここでは例として、「月額オプション1」という品目・サービスを明細に追加します。
   
   
   

   Point（2）

   ［品目・サービスマスタ検索］ボタンで「構成表・品目サービス選択」画面を開き、品目・サービスを明細に追加します。 参照：詳細は、補足：モーダル子画面について（LWC）「構成表・品目サービス選択画面（LWC）」を参照してください。

   
4. ［保存］ボタンをクリックします。
   コピーした見積データの編集および新規見積データとしての登録は完了です。
   
   

■ 見積データ登録結果の確認

1. 「見積登録（LWC）」画面で見積データを保存すると、「見積」の詳細画面が表示されます。
   「商談」を利用している場合は「商談」の［{商談名}］リンク（「商談」を利用していない場合は「販売」の［{販売番号}］リンク）をクリックします。
   
   「販売」の［{販売番号}］リンクをクリックした場合は、以降の「商談」を「販売」に読み替えてください。
   
2. 「商談」の詳細画面が表示されます。コピー元の「商談」に紐づいていることが確認できます。
   また、「見積条件」に新規のレコードが追加されていることも確認できます。
   「見積条件」はコピー時に編集をしていないため、コピー元と同じ内容です。
   
   「販売」の場合はタイトルに「{販売番号}」が表示されるため、コピー元の「{販売番号}」との比較になります。
   参照：画面右の詳細は、見積データの確認「商談・販売にある見積のセクション」を参照してください。
   
3. 画面を下にスクロールし「見積」の［{見積番号}］を見ます。手順1と同じ番号であることが確認できます。
   見積データ登録結果の確認は完了です。
   

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