| Point（1） |
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ソアスク導入時、はじめてSalesforceを導入した場合は、［会計設定］の追加は行いません。 |
- 画面右上の［
］＞［設定］をクリックします。
- 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。
- 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［取引先］リンクをクリックします。
- 「取引先」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの［ページレイアウト］をクリックします。
- 「取引先」の「ページレイアウト」画面が表示されます。［Account Layout］リンクをクリックします。
- ページレイアウト「Account Layout」の編集画面が表示されます。
左上の一覧にある［モバイルおよびLightningのアクション］をクリックします。 - パレットの「会計設定」をドラッグ＆ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に移動・追加します。ここでは例として、アクションの末尾に追加します。
- 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「会計設定」が追加されていることを確認し、［保存］ボタンをクリックします。
- 「取引先」の詳細画面で［▼］をクリックすると、アクションに［会計設定］が表示されます。 ［会計設定］のアクション追加は完了です。
参照：「取引先」の登録については、マスタの設定「取引先の登録」を参照してください。
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