「取引先」を新規登録します。
- ソアスクの画面で［取引先］タブをクリックします。
- 「取引先」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。
- 「新規取引先」画面が表示されます。「基本情報」の「取引先名」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
「取引先名」以外の項目は使用しません。ソアスクで必要な項目は、「会計設定の編集」画面で設定します。
参照：「会計設定の編集」画面については、マスタの設定「会計設定の編集」を参照してください。
項目名 入力
必須説明 取引先名 ○ 取引先の会社名や団体名などを入力します。 「パートナーグループ」を利用する場合は、項目「仕切率グループ」を追加する必要があります。
参照：「パートナーグループ」については、マスタの設定「取引先と関連オブジェクトについて」を参照してください。
Point（1） 「商談」等のレコード作成中に「取引先」の選択リストで「＋ 新規取引先」を選択すると、手順3の画面が
表示されます。この画面から同様に「取引先」の新規登録ができます。
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