「部門マスタ」に紐づけて「要員マスタ」を新規登録します。
- 画面左上の［
］をクリックします。
- プルダウンメニューが表示されます。
検索キーに「部門」と入力し、下に表示される［部門マスタ］リンクをクリックします。 - 「部門マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。
要員を紐づける部門の［{部門}］リンクをクリックします。ここでは例として、［営業1課］リンクをクリックします。 - 「営業1課」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。
- 表示が「関連」タブに切り替わります。「要員マスタ」の［新規］ボタンをクリックします。
- 「新規要員マスタ」画面が表示されます。
「基本情報」の「要員氏名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。
項目名 入力
必須説明 要員氏名 ○ 要員の氏名を入力します。 有効 - デフォルトでチェックが付いています。
無効レコードとする場合にチェックを外します。
Salesforceユーザ - Salesforceユーザを選択し、要員に紐づけます。 契約期間 - 次のいずれかを選択します。
「有期」「無期」メールアドレス - 要員のメールアドレスを入力します。 派遣社員 - 派遣社員の場合にチェックを付けます。 品目・サービスマスタとして使用する - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
役務管理機能で使用する項目となります。
Point（1） デフォルトでは、「要員マスタ」とSalesforceユーザは紐づいていません。
当画面の「Salesforceユーザ」で要員に紐づけるSalesforceユーザを選択することで紐づきます。 - 必要に応じて「要員詳細情報」を入力します。
項目名 入力
必須説明 年齢 - 要員の年齢を入力します。 性別 - 次のいずれかを選択します。
「男性」「女性」単価 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
役務管理機能で使用する項目となります。原価 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
役務管理機能で使用する項目となります。担当部門 - 当レコードを紐づける「部門マスタ」の「部門」がデフォルトでセットされます。 要員単価マスタ - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
役務管理機能で使用する項目となります。休日パターン - 休日パターンを選択します。
選択するためには、休日パターンの登録が必要です。
参照：休日パターンについては、次の記事を参照してください。
補足：休日パターンについて「休日パターンの登録」 - 必要に応じて「印影画像」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
「要員マスタ」の登録は完了です。
項目名 入力
必須説明 要員印影画像ID - 要員の印影画像IDを入力します。
参照：詳細は、次のOPSSドキュメントを参照してください。
ソアスク標準帳票（帳票DX for Salesforce版）のセットアップ手順
Point（2） 「品目・サービスマスタ」等のレコード作成中に「要員マスタ」の選択リストで「＋ 新規要員マスタ」を選択すると、手順6の画面が表示されます。この画面から、手順6～8と同様に「要員マスタ」の新規登録ができます。
NEXT ＞ マスタの設定「会計設定のデフォルト値について」