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売上を月中で締める

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注意（1）
  • OPSSドキュメントからの抜粋です。ただし、本ガイドに不要と思われる次の記載は対象外です。
    ・ ソアスクのバージョンに関する記載
    ・ 障害対策等の一時的な記載
    ・ すでに本ガイドまたは「ソアスク セットアップガイド」に存在する記載
     
  • 本ガイドの記載ルールに合わせて文書校正と表記変更をしていますが、構成と内容は変更していません。
     
  • 画像・図は加工せず、そのまま転載しています。表については、サイズ調整や文書校正などを行っています。


売上を月中で締める手順を説明します。
 

■ 例に使用している品目・サービス

 ① 従量課金_従量　※品目・サービス名です（以降も同様）。

  • 「従量課金種別」＝「従量」

  • 「数量別単価」の設定

    最小数量 最大数量 単価
    1　 150　 100　
    151　 200　 90　
    201　 250　 80　
    251　 9,999,999,999,999,999
    (自動で入る最大数量)　    		 70

    ※固定利用枠は使用しません（以降も同様）。

 ② 従量課金_変動

  • 「従量課金種別」＝「変動」

  • 「数量別単価」の設定

    最小数量 最大数量 単価
    1　 150　 100　
    151　 200　 90　
    201　 250　 80　
    251　 9,999,999,999,999,999
    (自動で入る最大数量)　    		 70

    ※「従量」と同じ設定です。

 ③ 従量課金_階段

  • 「従量課金種別」＝「階段」

  • 「階段別金額」の設定

    最小数量 最大数量 金額
    1　 150　 1,000　　　　
    151　 200　 1,250　
    201　 250　 1,500　
    251　 9,999,999,999,999,999
    (自動で入る最大数量)　    		 1,750

    ※「階段」の場合は、「単価」ではなく「金額」を設定します。

     

■ 必要な設定

  • 「設定マスタ」（設定情報）＞「月内の複数従量課金レコードを許容する」
    デフォルト値（チェックあり）
     
  • 「設定マスタ」（自社会計情報）＞「契約締日にちで売上を分割する」
    チェックを付ける
     
  • 「見積条件」＞「契約締日にち」　※売上を分割したい日にちを設定します。
    ここでは例として、「25」を設定しています。

　※例として分かりやすいよう、請求を月中で締める場合に関わる「見積条件」＞「請求締日にち」も「25」に設定しています。
 

■ 共通手順

　「従量課金種別」によって作成されるレコードのパターンが異なるため、共通手順以降は、パターンごとに説明します。

  1. 「商談」（「商談」を利用していない場合は「販売」）を登録し、「見積登録（LWC）」画面、または「見積条件登録画面」を開きます。
     
  2. 「見積登録（LWC）」画面の場合は、ヘッダーの項目を設定します。
    「見積条件登録画面」の場合は、「見積条件」「見積」の項目を設定します。

    「見積条件」の項目を次のように設定します。
    「契約締日にち」＝「25」（売上対象期間のサイクルの締日を決めます）
     

  3. 従量課金の品目・サービスを明細に追加し、「見積明細」ごとに従量課金設定を行います。

     上記は、「見積登録（LWC）」画面の例です。「見積条件登録画面」の場合は、［従量課金設定］ボタンを使用します。

    Point（1）
    「従量登録」画面では、「単価マスタ」に登録された優先度の高い「契約単価」が自動で表示されます。
     別の「契約単価」が登録されている場合は、そちらも適用できます。新規の「契約単価」を登録することもできます。

     

  4. 受注確定をします。
    通常の受注確定では、受注データ、納品データ、および契約管理データが自動で作成されますが、従量課金の場合のみ納品データが自動で作成されません。
     

以降の手順は、「従量課金種別」によって異なります。
 

■ パターン① 「従量課金種別」＝「従量」

  1. 共通手順で「従量課金種別」＝「従量」の品目・サービスを「見積明細」に登録し、受注確定をします。
     
  2. 作成された「契約管理」＞ 従量課金の「契約ライセンス」から、「利用実績」を登録します。
    ここでは例として、次のように「利用実績」を複数件登録します。

     
  3. 利用実績締めを行い、「従量課金」を作成します。

    参照：利用実績締めについては、次の記事を参照してください。
    　　　その他の機能：従量課金機能「利用実績締めで従量課金データを作成する」

    2024/08/25 で売上が締められる設定としているため、「利用実績」の「締日」が 2024/08/25 以前か翌日以降かを基に、「従量課金」が作成されます。ここでは、次の2件が作成されます。

     
  4. 「従量課金」の作成に伴い、納品データ（納品＋納品明細）が作成されます。
    2件のレコードの「計上日」が 2024/07/31 と 2024/08/31 で異なるため、「納品」も2件作成されます。




     

■ パターン② 「従量課金種別」＝「変動」

  1. 共通手順で「従量課金種別」＝「変動」の品目・サービスを「見積明細」に登録し、受注確定をします。
     
  2. 作成された「契約管理」＞ 従量課金の「契約ライセンス」から、「利用実績」を登録します。
    ここでは例として、次のように「利用実績」を複数件登録します。

     
  3. 利用実績締めを行い、「従量課金」を作成します。



    2024/08/25 で売上が締められる設定としているため、「利用実績」の「締日」が 2024/08/25 以前か翌日以降かを基に、「従量課金」が作成されます。ここでは、次の2件が作成されます。

     
  4. 「従量課金」の作成に伴い、納品データ（納品＋納品明細）が作成されます。
    2件のレコードの「計上日」が 2024/07/31 と 2024/08/31 で異なるため、「納品」も2件作成されます。



    4件の「利用実績」から集約・作成された1行目の「納品」には、2件の「納品明細」が紐づきます。
    1件の「納品明細」にまとめられていないのは、変動する単価によって次のように分割されるためです。

     ・ 1行目の「納品明細」
    　「数量」＝ 1 から 150 までの「単価」＝ 100

     ・ 2行目の「納品明細」
    　「数量」＝ 151 から 200 までの「単価」＝ 90
     

■ パターン③ 「従量課金種別」＝「階段」

  1. 共通手順で「従量課金種別」＝「階段」の品目・サービスを「見積明細」に登録し、受注確定をします。
     
  2. 作成された「契約管理」＞ 従量課金の「契約ライセンス」から、「利用実績」を登録します。
    ここでは例として、次のように「利用実績」を複数件登録します。

     
  3. 利用実績締めを行い、「従量課金」を作成します。



    2024/08/25 で売上が締められる設定としているため、「利用実績」の「締日」が 2024/08/25 以前か翌日以降かを基に、「従量課金」が作成されます。ここでは、次の2件が作成されます。

     
  4. 「従量課金」の作成に伴い、納品データ（納品＋納品明細）が作成されます。
    2件のレコードの「計上日」が 2024/07/31 と 2024/08/31 で異なるため、「納品」も2件作成されます。

    「従量課金種別」＝「階段」のため、それぞれの「納品」に「納品明細」が1件ずつ紐づきます。

 

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