- [見積条件]タブをクリックします。
参照:手順1は新規契約と同じです。
受注確定(新規契約)「見積条件の詳細画面で受注確定をする(新規契約)」を参照してください。
- 「見積条件」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。対象の[{見積名}]リンクをクリックします。
◆ ライセンス追加の例:[見積条件_提案1_L追加]リンクをクリックします。
◆ ライセンス洗替の例:[見積条件_提案2_L洗替]リンクをクリックします。
- 「見積条件」の詳細画面が表示されます。次のセクションが表示されるまで、画面を下にスクロールします。
「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」
参照:手順3は新規契約と同じです。
受注確定(新規契約)「見積条件の詳細画面で受注確定をする(新規契約)」を参照してください。
- 受注確定をする「見積」にチェックを付け、[受注確定]ボタンをクリックします。
◆ ライセンス追加の例
[編集]リンクをクリックすると、「見積条件登録画面」が表示され、見積データを編集することができます。
注意(1) 「見積登録(LWC)」画面で保存した見積データは、「見積条件登録画面」で開くことができません。
見積データを編集したい場合は、[{見積番号}]リンクをクリックし、「見積」の詳細画面を開きます。
「見積」詳細画面のアクションで[▼]>[編集(LWC)]をクリックし、「見積登録(LWC)」画面(編集画面)を開くことで編集が可能になります。
◆ ライセンス洗替の例
表示される見積データは異なりますが、手順はライセンス追加をする場合と同じです。
参照:注意事項は新規契約と同じです。
受注確定(新規契約)「見積条件の詳細画面で受注確定をする(新規契約))」を参照してください。
参照:ライセンス洗替によって既存の「納品明細」および「契約ライセンス」のレコードがどのように処理されるのかについては、
受注確定(契約変更)「商談の詳細画面で受注確定をする(契約変更)」>Point(1)~(2)を参照してください。
参照:手順5以降は新規契約と同じです。
受注確定(新規契約)「見積条件の詳細画面で受注確定をする(新規契約)」を参照してください。
参照:受注確定によって作成される各種データについては、次の記事を参照してください。
受注確定以降に作成されるデータについて「受注確定以降に作成されるデータの一覧」
NEXT > 契約更新(LWC)「契約更新の概要(LWC)」