見積データのヘッダー(見積条件+見積)を設定します。
- 「商談」を登録した場合は、手順1から開始してください。
参照:「商談」の登録については、契約変更(LWC)「商談を登録する(契約変更・LWC)」を参照してください。
- 「販売」を登録した場合は、手順1をスキップし、手順2から開始してください。
参照:「販売」の登録については、契約変更(LWC)「販売を登録する(契約変更・LWC)」を参照してください。
- 登録した「商談」の詳細画面で、「見積条件」の[見積作成(LWC)]ボタンをクリックします。
手順2をスキップし、手順3に進んでください。
- 登録した「販売」の詳細画面で、[▼]>[見積作成(LWC)]をクリックします。
そのまま手順3に進んでください。
- 「契約変更」画面が表示されます。
◆ ライセンス追加用に作成した「商談」「販売」からの場合:[ライセンス追加]ボタンをクリックします。
手順4に進んでください。
◆ ライセンス洗替用に作成した「商談」「販売」からの場合:[ライセンス洗替]ボタンをクリックします。
手順6に進んでください。
- 「見積登録(LWC)」画面が表示されます。ヘッダーの鉛筆アイコン( )をクリックします。
表示項目以外の項目を編集したい場合は、[ヘッダー詳細入力]リンクをクリックしてください。
参照:詳細は、新規契約(LWC)「ヘッダーを設定する(新規契約・LWC)」を参照してください。
- 画面が編集フォームに切り替わります。ここでは例として、次のように入力し、[適用]ボタンをクリックします。
ヘッダーの設定(契約変更のライセンス追加)は完了です。
引き続き次の記事で「見積明細」を設定し、見積データを登録します。
契約変更(LWC)「見積明細を設定する(契約変更・LWC)」
- 「見積登録(LWC)」画面が表示されます。ヘッダーの鉛筆アイコン( )をクリックします。
表示項目以外の項目を編集したい場合は、[ヘッダー詳細入力]リンクをクリックしてください。
参照:詳細は、新規契約(LWC)「ヘッダーを設定する(新規契約・LWC)」を参照してください。
- 画面が編集フォームに切り替わります。ここでは例として、次のように入力し、[適用]ボタンをクリックします。
ヘッダーの設定(契約変更のライセンス洗替)は完了です。
引き続き次の記事に進んでください。
契約変更(LWC)「見積明細を設定する(契約変更・LWC)」
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