「見積条件」を登録します。
- 「商談」を登録した場合は、手順1から開始してください。
参照：「商談」の登録については、新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
- 「販売」を登録した場合は、手順1をスキップし、手順2から開始してください。
参照：「販売」の登録については、新規契約（VF）「販売を登録する（新規契約・VF）」を参照してください。
- 登録した「商談」の詳細画面で、「見積条件」の［見積条件作成］ボタンをクリックします。
Point（1） 関連リストにある「見積・受注・納品」に関するセクションは、デフォルトでは表示されません。
上記のセクションを表示させるためには、関連リストにLightningコンポーネントを配置する必要があります。参照：Lightningコンポーネントの配置については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
手順2をスキップし、手順3に進んでください。 - 登録した「販売」の詳細画面で、「見積条件」の［新規］ボタンをクリックします。
そのまま手順3に進んでください。 - 「見積条件登録画面」が表示されます。［見積条件］タブが初期表示されるため、こちらから入力します。
「基本情報」で「見積名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。
ここでは例として、次のように設定します。
必須項目には、「商談」または「販売」の登録時に設定した値が引き継がれます。
項目名 入力
必須説明 契約種別 - 「サブスクリプション」がデフォルトでセットされます。
新規契約時は変更可能ですが、ソアスクのみ利用している場合は変更不要です。
有効 - デフォルトでチェックが付いています。
無効レコードとする場合にチェックを外します。
既存契約に見積を追加する - - チェックが付いている場合
既存契約に見積データを追加できます。
- チェックが付いていない場合
既存契約に見積データを追加できません。
契約管理 ○ 当レコードに紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
当レコードに紐づく「契約管理」が存在しない場合は、ブランクとなります。
見積名 - 見積名を入力します。
当レコードに紐づく「契約管理」がある場合は、「契約名」がデフォルトでセットされます。
ブランクで保存した場合は、一意名が自動で付与されます。
見積種別
※新規契約の場合
- 「新規契約」と表示されます。 見積種別
※契約更新の場合
- 「契約更新」と表示されます。 見積種別
※契約変更の場合
○ 次のいずれかを選択します。
「ライセンス追加」「ライセンス洗替」「設定マスタ」（設定情報）の「契約変更方法初期値」がデフォルトでセットされます。
「契約変更方法初期値」がブランクの場合は、「ライセンス追加」がデフォルトでセットされます。
参照：「設定マスタ」（設定情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
適用開始日 ○ 適用開始日が表示されます。
「商談」または「販売」の「契約期間 開始日」が自動で設定されます。
取引先名
※便宜上「取引先」代表と記載
している箇所があります。○ 「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されている場合は、「取引先」代表の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」または「販売」に当項目が設定されていない場合は、当画面で設定する必要があります。
取引先責任者 - 「取引先責任者」を参照し設定します。 請求先 ○ 「商談」または「販売」に「請求先」が設定されている場合は、「請求先」の「取引先名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」または「販売」に「取引先」代表と「請求先」のいずれもが設定されていない場合は、当画面で設定する必要があります。
「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されていない場合、かつ当画面で「取引先」代表を先に設定した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
補足：取引先・請求先・エンドユーザについて
「各オブジェクトの取引先・請求先・エンドユーザ」以降エンドユーザ ○ 「商談」または「販売」に「エンドユーザ」が設定されている場合は、「エンドユーザ」の「取引先名」がリンク表示されます。クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
「商談」または「販売」に「取引先」代表と当項目のいずれもが設定されていない場合は、当画面で設定する必要があります。
「商談」または「販売」に「取引先」代表が設定されていない場合、かつ当画面で「取引先」代表を先に設定した場合は、「取引先」代表を基に自動で設定されます。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
補足：取引先・請求先・エンドユーザについて
「各オブジェクトの取引先・請求先・エンドユーザ」以降契約日 - 契約日を入力します。 ステータス - 次のいずれかを選択します。
「見積作成済」「見積提出済」「受注済」「商談」の「soarize連動」にチェックを付けた場合、かつ当項目を設定して見積データを保存した場合は、「商談」の「フェーズ」が切り替わります。
参照：詳細は、次の記事を参照してください。
新規契約（VF）「商談を登録する（新規契約・VF）」＞「ソアスク金額情報」契約期間 開始予定日 ○ 「契約期間 開始予定日」を入力します。
「商談」または「販売」の「契約期間 開始日」がデフォルトでセットされます。
契約変更のライセンス追加の場合は、デフォルト値から変更できません。
契約期間 終了予定日 ○ 「契約期間 終了予定日」を入力します。
「商談」または「販売」の「契約期間 終了日」がデフォルトでセットされます。
契約変更のライセンス追加の場合は、デフォルト値から変更できません。
契約期間 月数 - 契約期間の月数を入力します。
- 先に「契約期間 開始予定日」と「契約期間 終了予定日」を入力すると、契約期間の月数が自動で算出されます。
- 算出後の月数を変更することもできます。
変更すると、月数の増減に合わせて「契約期間 終了予定日」も自動で変更されます。
契約締日にち - 次のいずれかを選択します。
「1」～「30」「末日」「商談」または「販売」の「契約期間 終了日」（日にち）がデフォルトでセットされます。
- 「設定マスタ」（自社会計情報）の「契約締日にちで売上を分割する」にチェックが付いている場合
受注確定時、当日付で売上（納品明細）が分割されます。
「納品明細」レコードとサブスクリプション分析の分析レコードの間でレコードの分割が不一致となる場合に使用します。
参照：詳細は、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。
- 「設定マスタ」（自社会計情報）の「契約締日にちで売上を分割する」にチェックが付いていない場合
「契約管理」への引き継ぎ用としてのみ任意に使用する管理項目です（後処理に影響はありません）。
次回契約 月数 - 次回契約の月数を入力します。
今回と次回で契約期間が異なる場合に設定します。
商談 ○ 「商談」の「商談名」がリンク表示されます。
クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
当項目は、「商談」を利用している場合のみ表示されます。
- チェックが付いている場合
- 必要に応じて「売上/請求情報」のデフォルト値を変更します。
参照：「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスク セットアップガイド」を参照してください。項目名 入力
必須説明 初回請求予定日 ○ 初回請求予定日を入力します。
「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織請求予定日にち」や、当レコードの「契約期間 開始予定日」などから算出された日付がデフォルトでセットされます。
初回売上計上日 ○ 初回売上計上日が表示されます。
「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」や、当レコードの「契約期間 開始予定日」などから算出された日付が自動で設定されます。
2ヶ月目以降の売上計上日にち - 2ヶ月目以降の売上計上日にちが表示されます。
「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」が自動で設定されます。
請求締日にち - 次のいずれかを選択します。
「1」～「28」「末日」当レコードに紐づく「取引先」代表＞「会計設定」の「請求先 : 締日」がデフォルトでセットされます。
- 必要に応じて「支払情報」のデフォルト値を変更し、［次へ］ボタンをクリックします。
◆ 当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方法」が「月指定」の場合
◆ 当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方法」が「日数指定」の場合
項目名 入力
必須説明 支払期日算出方法 ○ 次のいずれかを選択します。
「月指定」「日数指定」当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日算出方法」がデフォルトでセットされます。
支払期日起算日 ○ 次のいずれかを選択します。
「請求締日」「請求書発行日」当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日起算日」がデフォルトでセットされます。
支払月 ○ 「支払期日算出方法」が「月指定」の場合は、次のいずれかを選択します。
「当月」「翌月」「翌々月」「3ヶ月後」～「12ヶ月後」当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払月」がデフォルトでセットされます。
支払日 ○ 「支払期日算出方法」が「月指定」の場合は、次のいずれかを選択します。
「1」～「28」「末日」当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払日」がデフォルトでセットされます。
支払期日（日数） ○ 「支払期日算出方法」が「日数指定」の場合は、支払期日までの日数を入力します。
当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払期日（日数）」がデフォルトでセットされます。
支払タイミング - 支払タイミングが表示されます。
当レコードに紐づく「請求先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払月」に「払い」が付加された文言が自動で設定されます。
- 表示が［見積］タブに切り替わります。［見積条件］タブの設定は完了です。
Point（2） 「見積条件登録画面」および見積データは、次のオブジェクトで構成されています。
「見積条件」「見積」「見積明細」［見積条件］タブでは「見積条件」の設定、［見積］タブでは「見積」「見積明細」の設定を行います。
- 新規契約では、引き続き次の記事に進んでください。
新規契約（VF）「見積を登録する（新規契約・VF）」
- 契約変更から参照している場合は、次の記事に移動してください。
契約変更（VF）「見積を登録する（契約変更・VF）」
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