- 画面右上の［
］＞［設定］をクリックします。
- 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。
- 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積］リンクをクリックします。
- 「見積」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの［ページレイアウト］をクリックします。
- 「見積」の「ページレイアウト」画面が表示されます。［Quote Layout v2］リンクをクリックします。
- ページレイアウト「Quote Layout v2」の編集画面が表示されます。
左上の一覧にある［モバイルおよびLightningのアクション］をクリックします。 - パレットを右にスクロールし、「編集（LWC）」をドラッグ＆ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に移動・追加します。ここでは例として、アクションの末尾に追加します。
運用で「見積」のレコードをコピーする必要がある場合は、「コピー（LWC）」も追加してください。 - 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「編集（LWC）」が追加されていることを確認し、［保存］ボタンをクリックします。
- 「見積」の詳細画面で［▼］をクリックすると、アクションに［編集（LWC）］が表示されます。
「見積」へのアクション追加は完了です。
参照：「見積」の登録については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
NEXT ＞ 商談以外から見積登録（LWC）画面を開くための設定「契約管理へのアクション追加」