- 画面右上の[]>[設定]をクリックします。
- 設定の「ホーム」画面が表示されます。[オブジェクトマネージャ]タブをクリックします。
- 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。[販売]リンクをクリックします。
- 「販売」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの[ページレイアウト]をクリックします。
- 「販売」の「ページレイアウト」画面が表示されます。[Sales Layout V2]リンクをクリックします。
- ページレイアウト「Sales Layout V2」の編集画面が表示されます。
左上の一覧にある[モバイルおよびLightningのアクション]をクリックします。
- パレットの「見積作成(LWC)」をドラッグ&ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に移動・追加します。ここでは例として、アクションの末尾に追加します。
- 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「見積作成(LWC)」が追加されていることを確認し、[保存]ボタンをクリックします。
- 「販売」の詳細画面で[▼]をクリックすると、アクションに[見積作成(LWC)]が表示されます。
「販売」へのアクション追加は完了です。
参照:「販売」の登録については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。
NEXT > 商談以外から見積登録(LWC)画面を開くための設定「見積へのアクション追加」