Sales Cloudと連携し、「商談」から見積データ等を登録・作成する場合は、次のように「商談」の設定を行います。
- ページレイアウトの変更
ソアスクで「商談」を利用するプロファイルに対し、ページレイアウト「Soasc Opportunity Layout」を割り当てます。
- Lightningコンポーネントの配置
見積データの登録や受注確定などに使用するLightningコンポーネントを「商談」の詳細画面に配置します。
Lightningコンポーネントに標準で登録されているボタンの一部を非表示にすることができます。
同様に、標準で登録されている表示項目に、新規の表示項目を追加することができます。
ここでは、Sales Cloudを導入し、すでに「商談」を利用している組織（またはSales Cloudの導入が検討されている組織）を前提に説明します。
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